※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce レポートのフォルダの移動方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はレポートのフォルダから
別のフォルダに移動させる
っていうところですね
フォルダ間の移動ですね
やっていきたいなと思います
それではいくつかフォルダの
移動方法ありますので
ご紹介していきます
まずレポートのタブで
一覧を見ていきましょう
あと今ちょっと出てないのも
あったりするので
全てのレポートですね、あります
これですね、取引先レポートをですね
ちょっと移動させたいなと思います
今Einstein Bot Reportsというフォルダに
一覧で確認すると入っているので
そちらから別のフォルダにですね
移動させていきたいなと思います
移動先がですね
営業会議というものにしましょうか
それでもっていきたいなと思います
それではまたすべてのレポート戻って
Salesforce 下向き三角のところから移動させていきます
ここですね、フォルダー移動するの
めちゃくちゃ簡単で、この一覧からですと
ここですね、下向きの三角のところから
移動というところで
フォルダー移動させたい先をですね
選んでいただいて、これですね
選んでいただいて、フォルダー選択
営業会議というところに移動しました
もう1個なんですけども
レポート作成画面からでもいけます
今レポートですね、見てます
編集を押しますよね
編集を押したら、ここですね
ここのところの保存の横の
下向き三角ありますけども、ここですね
プロパティというのがあります
これを押していただくと
このようにレポートの保存画面があるので
今営業会議に先ほど保存しましたよね
それをフォルダー選択ということで
別のフォルダーを選んでいただいて
フォルダー選択ですね
でやっていただくという形になります
これが今選んでいるものですよ
というところですね
フォルダー選択
そうするとこういうふうに選んだものが
選択された状態になるので
最後保存という形になります
あとちょっと余談には
Salesforce 自動的にプレビューを更新について
なっちゃうんですけど、これですね
自動的にプレビューを更新ですね
これオフにしておくと
ちょっとやってみましょうか
グレーになるので、こういう感じですね
なので私なんかこれ気持ち悪いので
基本的にはここですね
オンにしてたりします
ここですね、なんかグレーでやると
変更が分かりにくいっていうところが
あるかなと思うので
自動的にプレビューを更新
っていうのはですね
オンにしてたりします
ということで最後余談になりましたけども
レポートのフォルダーの移動ですね
レポートたくさんあって
どこにあるか分かりにくい
という時はですね
しっかりと整理して
フォルダーとかも整理していただいた上で
フォルダー移動というのは
全然できますので
移動していただいて
保存していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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