※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce レポートやダッシュボードが見えない場合に見ていただきたいことをご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はレポートやダッシュボードが
メンバーの方から見えないよって
言われた時にまず最初に
見ていただきたいポイントですね
ご紹介したいなと思います
私も管理者やってた時に
ダッシュボード作っても
見えないんですけどって声を
いただくことが多かった時に
あーこれ設定してなかったって
よくあったところがあるので
Salesforce フォルダの共有を確認してみよう
そちらを共有したいなと思っております
よく私があったのが
このフォルダの共有ですね
してないっていうところがあります
営業部って中に例えばこの商談っていう
ダッシュボード作ったんだけども
自分は見えてるので
見えてると思いがちなんですけど
他の人が見えてないってこと
結構あって、よく足りないところは
ここですね、営業部って
仮にそのフォルダだとしたら
Salesforce アクセス権を設定します
この右側のところ下向き三角のところの
共有っていうところ見ていただいて
アクセス権のあるユーザーのところに
その方が見えないって言ってる方が
入ってるかどうかっていうのは
まず確認してください
私よく結構これ忘れてしまったり
する時があるので
共有なんですけども、ここですね
アクセス権のあるユーザーに
その方が含まれていなければ
見れないです、ですので
もし入ってないってなった場合は
今私しか入ってないんですけども
その見たい方を追加してあげます
見たい方選んでいただいて
このアクセス権ですね
今回は見えていればいいっていうことなので
表示というものを選んでますが
その他に編集ですとか管理とかあります
あとこれで設定ではなくて
必ず共有っていうボタンを押してください
この田中太郎さんが下にですね
移動したみたいな形になるんですけども
このアクセス権のあるユーザーに
しっかりと見れてないって
報告してきた方が入っているかどうか
っていうのは確認してください
そしてこれで完了ですね
そうするとその方がですね
見れるようになります
よくダッシュボードで
私もそうなんですけども
あるあるなので今日共有させていただきました
それでは本日の動画は以上となります
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