※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce ダッシュボードを登録してメールでお知らせする方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はダッシュボードの登録についてですね
ご紹介したいなと思います
レポートでも以前説明させていただきましたが
ダッシュボードの登録というものがありまして
これを押していただいて
頻度と曜日とかですね
設定していただくと、その時に
通知でメールで届きますという形です
毎日とかですね
あと毎日の場合は時間こうしてとかですね
毎週であれば何曜日の何時という形ですね
毎月であれば第一週とかの何曜日とかですね
その時間を設定していく形になります
メールの受信者はデフォルトで
自分は入ってるんですけども
他の人にもですね
送りたいということであれば
メール受信者を編集というところで
そのユーザーですね
自分以外のユーザーをこのように選んでいただいて
追加っていう形ですね
していただくと追加されます
保存っていう形です
Salesforce 登録したメールはどんな感じで届くのか
そうすると指定した時にですね
メールでお知らせが届きます
どんなメール届くかって言いますと
こんな形ですね
ダッシュボードの名前があって
ダッシュボードの表示っていうところと
ダッシュボードがこうずらっと
こんな形でメールで確認することができます
わざわざ見に行くのがちょっと手間な場合は
こういった登録の機能を使っていただくと
自動的に配信されるので
非常に便利ではないかなと思います
ここですね、登録ですね
メール通知もういらないなという形であれば
この登録解除っていうところですね
押していただくとその指定した時間に
メール届かなくなるので
もしもう必要ないなという時は
登録解除していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴頂きまして
ありがとうございました
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