※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial レポート入門！電話番号が入力されてない取引先を抽出する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は電話番号が入力されていない
取引先を抽出していきたいなと思います
これ他のものの項目でも
空白のものというところで
抽出できますので、これを見てですね
参考にしていただければなと思います
こちらの内容がレポートドリルにも
同じようなものありますので
そちらのレポートドリルですね
まだご覧なったことない方は
たくさんの問題がドリル形式でありますので
それを使って練習していただければ
レポートのスキルアップしていきますので
よろしくお願いいたします
Salesforce Tutorial 取引先レポートを作成します
それでは早速やっていきましょう
まずレポートのところ見ていただいて
レポートクリックしていただいて
この新規レポート押していただきます
そして取引先ですね
取引先を押していきます
こちらです、次にレポートを開始押します
次に電話番号の項目を一応出しておきましょう
電話と検索して頂いて、電話ですね
こちらは列を追加のところクリックして頂いても
こうずらっと並ぶんですけども
項目たくさんある場合は
検索していただいたほうが早いです
そして検索条件ですね
デフォルトでは私の取引先と
なっているんですけども、全てにしましょう
適用ですね、そして作成日も全部常時ですね
選びます、そうすると今すべての
取引先が出てくるんですけども
ここから電話番号が空白
電話番号入力されてないところですね
探していきます
なので検索条件で電話として頂いて
一致するのところが演算子はこのままでよくて
ここの下のところもですね
空白と一致するっていう考え方でやっていきます
なのでこのまま適用ですね
そうすると、ここですね
電話番号が空白のものが抽出されます
もちろんこのあと取引先を編集して
Salesforce Tutorial 電話番号が入力されると、レポートからぬけていく！
電話番号を入れた後は
この抽出から抜けるので
こちらからどんどん抜けていくような形になります
これは自動で抜けていきますので
取引先の方に電話番号を入れた瞬間
入れて保存した瞬間に抜けていきます
そして最終的には保存してください
保存ですね
名前は適当なものつけて頂いて
フォルダですね
もし任意のものがあれば
そこを選んでいただいて、保存になります
このような形になりますので
こちらから見ていただいて
どんどん空白を埋めていくっていうものですね
電話番号空白リストができますので
こちらから見ていって編集して
いただくとよいかなと思います
それでは本日の動画は
以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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