こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce集計機能について
Salesforce初心者講座です
本日はレポートの集計項目について
ご説明したいなと思います
レポートのところですね
集計の仕方さまざまありますので
そちらのところをですね
ちょっと紹介していきたいなと思います
それではレポートの画面で
実際に見ていきましょう
今新規商談レポートというのがあります
こちらをまず編集ですね
していただいて
集計機能はとっても簡単！！
ここですね、編集のボタンありますので
押していただいて、これ非常に簡単です
今取引先名というところで
何か一つグループ化していただいた時に
それに対してこの商談の金額の合計って
いくらなんだろう
っていうところをですね、見ていきます
この金額のところの
この下向きの三角ありますよね
ここのところちょっとクリックしていただいて
集計っていうのがあるんですよ
集計ですね
ここマウスポイント当てていただくと
合計とか平均とか
最大、最小っていうのが出てくるので
今合計を見たいので、合計ですね
そうすると合計ですね
このグループ化したごとの合計出てきます
またその他に、平均とかですね
そういったところもあの追加できます
Salesforce集計項目は合計だけじゃない！
ですので最大とこんな感じで
最小ですね
これここで必要かどうかっていうのを
ちょっと抜きにして
機能としては
合計と平均最大、最小がございますので
こういったものを使いながらですね
上手に集計していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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