Salesforce , YouTube

Salesforce カスタム通知を使用して商談成立をお祝いしよう!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce カスタム通知機能はご存知ですか?

Salesforce初心者講座です
本日はカスタム通知を使用して
商談成立をお祝いしようですね

やってみたいなと思います
通知をカスタムできるので
ここのベルのマークですね

事前にやってみたんですけども
商談成立です!おめでとうございます!
という通知をですね

自分で作ることができますので
そちらをやっていきたいなと思います
はい、それでは実際の画面でやっていきましょう

Salesforce カスタム通知の作成方法

まずですねカスタム通知を先に作っておきます
この設定のところからですね
設定行っていただいて

ここでカスタムとかって検索してください
そうすると
カスタム通知、通知のほうが

いいかもしれないですね
通知の方がちょっと少ないので
カスタム通知というもので

検索していただければ
より良いかなと思います
このカスタム通知ですね

この通知ビルダーの下にあるんですけども
ここで私一回
商談成立っていうものを作っています

ここですね、こんな感じで
商談成立とAPI参照名
サポートされるチャンネルということで

どちらも通知欲しいのであれば
デスクトップとモバイル
両方チェックして頂いて

今回はデスクトップのみだけの通知にしたい
と思います
こちらですね

こんな感じで3つだけですね
ここと、こことここのいずれかを選ぶだけです
保存しておきます

Salesforce プロセスビルダーの設定

そして次にプロセスビルダーですね
今後はフローでも作っていったほうがいい

と思うんですけども
今回はプロセスビルダーを使っています
そしてこのプロセスビルダー

っていうところですね
中身見ていくと
作るときは新規で作っていきます

ここのプロセス名とかですね
入れていただいて、ここのところですね
変更かプロセスを開始するタイミングは

私このレコードが
変更された時を選んでいます
こちらですね

の中身を実際見ていきます
プロパティを見ていくんですけれども
これ先程の作るとこの画面ですね

こんな感じで
プロセス名とAPI参照名
はい、にしています

そしてオブジェクトですね
商談を変更した時にしてほしいので
こういった設定になっています

はい、次に条件がですねここですね
フェーズが成立
ClosedWonした時に動かしたい

通知を出したいっていうことなので
そういった条件で、あとここの下の所ですね
レコードに指定の変更が行われた場合のみ

っていうところですね
チェック入れてください
要するに成立になった時だけ動かしたいよ

っていうことになります
こちらですね
アクションは通知のアクションで行きます

というところですね
ClosedWonになったら
これアクション名

適当につけていますけども
何かしらの文字列付けてください
通知種別っていうのがですね

カスタム通知作っておくと
ここを選べるようになりますので
それを選んでいただいて

誰に通知受信者ですね
今回は商談所有者の人にしています
通知のタイトルですね

通知本文ですね
そしてそれがこれになるってことですね
このとこですね、これ一致してますよね

ここの部分、というように
カスタムの通知を作ることができます
プロセスビルダー最後保存していただいて

忘れてはいけないのは
有効化にしておくことが
重要になってきます

最後この私のプロセスって
プロセスビルダーの一覧で
この状況がアクティブになってることが

条件になりますので
なっていない場合は動かないので
確認してください

次にですね
商談が成立した時ですね
の確認をしてみます

Salesforce 設定したカスタム通知を確認しよう

何でもいいんですけど
例えばClosedWonになってないやつをこう
ClosedWonにします

ってなると、ここ今1ってなりましたよね
1ってなったので
これ見ると、商談成立です!

おめでとうございます!
っていう通知が出てきます
このように直接お祝いすることも

非常に重要かなとは思うんですけども
こういったちょっとしたことでですね
やる気が上がるのであれば

私は設定する価値は
あるんじゃないかなと思います
はい、ですので色んなシーンでですね

色んなアクションを使ってですね
お祝いしてあげたり
お知らせしてあげたり

していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。