こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforceのグルーバル検索を使ってみよう
Salesforce初心者講座です
本日はグローバル検索をやってみよう
というところをやっていきたいなと思います
グローバル検索っていうのは
この部分を示しています
この上の部分ですね
ここをグローバル検索という言い方をします
その部分のご説明をさせていただきます
グローバル検索をまずは使って検索をしてみよう
はいそれでは実際の画面で
やっていきましょう
ここですね、ちょっと検索してみます
このグローバル検索っていうのはですね
オブジェクトとか項目とかを
指定しなくても検索できる機能のところです
ですので、例えば長谷川とかって検索すると
ユーザの長谷川太郎さんもそうですし
取引先責任者の
長谷川慎さんも出てくるっていうことになります
なので例えば商談とかって検索すると
レポートとかダッシュボードに
その名前が付いていると
そういったものもヒットします
今この商談っていう
この虫眼鏡のところをヒットすると
様々なオブジェクトとかまたいで
名前にこの商談とか入ってるものがあれば
ヒットするっていう形になっています
あとはですね
この部分ですね
今すべてとなっているこの部分ですね
これも切り替えることができます
例えば取引先責任者で
長谷川さんという方を探したいなっていう時には
こういった形でやっていただくと
長谷川さんというここのところはですね
インスタント結果っていう
ところなんですけども
そこに出てくる
というところになっています
ですのであとはカーソル当てていただいて
エンターを押していただければ
その情報に辿り着くというところになります
グローバル検索のショートカットキーもあります。
あとはこのグローバル検索
ショートカットキーありますので
スラッシュ押していただくと
こう入力するような形になるので
ここもちょっとマウスで移動するよりも
便利かなと思います
私もこれ結構使うんですけども
マウスポインターを動かすのが
時間の無駄なので、スラッシュですね
キーを押していただくと
入力できるようになります
こんな感じですね
商談とかって検索したり
山田さんっていいらっしゃるのかな
山田さんっていれば
取引先責任者とかリードですね
オブジェクトまたいで検索できると
非常に便利な機能になっていますので
もしですね、使ってない方がいらっしゃいましたら
是非使ってください
あとオブジェクトを限定したい時は
先ほども申しましたように
ここのところで切り替えていただく
っていうところですね
ここですね
といった形でグローバル検索ができるので
もしですね、あんまり使ったことない方は
是非使っていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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