※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 関連リストで一括クイックアクションを作成する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はですね、関連リストのところで
一括クイックアクションですね
作ってみたいなと思います
今日想定してるのは
例えば今取引先責任者のページを
見てるんですけども
関連リストのところから
様々な関連リストあると思うんですけども
今回はちょっとケースに焦点を当てて
例えばケースを複数選びますよね
これ一括更新で別のステータスに
一括で変更できますっていうところですね
今ClosedからWorkingに
なったと思うんですけども
そういった形で選んだものに対して
一括で変えれるものですね
ご紹介したいなと思います
こちらがですね
認定アプリケーションビルダーの
資格の更新のところで似たような問題が
あったのでそちらを参考にして紹介してます
いいなと思ったので今回そのやり方ですね
全く同じではないですけども
ご紹介させていただければなと思います
それでは早速やっていきたいと思います
まず流れとしましては
Salesforce アクションボタンを作成していきます
この一括更新ボタンを
ケースオブジェクトでアクションとして作っていき
取引先責任者のページレイアウトの方で
このケースの関連リストのところに
このボタンを配置するっていう流れになります
それでは早速見ていきましょう
まずオブジェクトの編集をですね
ケースの方から進んでいきます
ここですね、オブジェクトを編集を
進んでいって、ここですね
ボタン、リンク、およびアクション
というところがあります
ちょっと作ったものを見ていきましょう
この一括更新っていうところ
作ってるんですけども、これですね
レコード更新として作ってます
アクション種別ですね
これちょっと作っていきたいなと思います
新規アクションから作っていきます
今これ一括更新ってあるので
違う名前にしましょうか
こういったボタンをまず作りますっていうところで
このアクション種別っていうところですね
ここですね、ここをレコードを更新
というものがあるので選びます
これ選び間違うとできないので
ここだけまずは第1弾注意してください
表示ラベルとしてはボタンに出てくる名前ですね
一括更新というものがあるので
一括更新くんとかにしましょう
ここの名前ですね
これ何でも英数字であれば
特に名前構いません
ローマ字でも構いません
こんな感じでもいいです
成功したメッセージは
最後にそのボタンを押した時に
出るメッセージになります
こんな感じにしておきましょう
ここで保存ですね、押します
今度そのレイアウトですね
レイアウトは今回は状況だけ更新するので
他いらないと思うので
ここ状況だけにしておきます
これだけにしました
もし他のも一括で更新する場合は
足していただくとそれもできるようになります
一旦保存を押しますよね
一括更新くんってボタンができました
今度は取引先責任者の関連リストにつけたいので
今度取引先責任者の方に移動します
Salesforce 作成したボタンをレイアウトに配置します
取引先責任者のオブジェクトマネージャー
の方に移動します、ページレイアウトで
ボタンを配置したいレイアウトですね
今回はContact Layoutというものに
やっていきたいなと思います
Contact Layoutにします
そうすると下の方にですね
この関連リストっていうエリアといいますか
そういったものが出てくるので
そこのケースのところですね
このプロパティの工具のマーク
押していただいて、そしてここですね
関連リストのプロパティが出てくるので
このボタンっていうところですね
ちょっとわかりにくいかもしれないですけど
右側にこう小さなプラスのボタンがあります
それ押します
ちょっと下スクロールしていただくと
Lightning Experienceのクイックアクション
っていうところあります
私が先ほど作った一番最初に
デモでお見せした、一括更新っていう
ボタンは私配置してるので
今回は一括更新くんですね
先ほど作ったものですね
配置したいなと思います
これを押していただくと
ケースの関連リストのところに
このボタンが現れてくる
っていうイメージになります
OKを押します
これOKで設定反映ではなくて
このページレイアウト自体を保存していただかないと
保存にならないので気をつけてください
それでは次にですね
取引先責任者の方を見ていくと
一括更新くんがこう出てれば
いいというところですね
ここですね
ここで1点気をつけていただきたいのが
この編集ページ押していただいて
関連リストのこの状態ですね
ここ1回関連リストクリックしていただいて
ここですね、関連リストの種別っていうものが
この拡張リストっていうものにしないと
ボタン出てこないので、必ずですね
ここ出てこない時は、多分デフォルトに
なってるんじゃないかなと思うんですけども
ここ拡張リストにしていただく必要があります
保存ですね
保存していただきますというところです
なので出てない時はこの関連リストの種別ですね
最後確認してください、戻りますで
ちゃんと動くかというところですね
Salesforce 動作を確認していきましょう
確認していきたいなと思います
今状況がこういう形になってるので
ここですね
Workingってなってるので
これを一括でClosedしていきたいなと思います
まず2件ケースがありまして
ここ全部選択して、一括更新くんですね
押しますと、状況だけレイアウトに
配置しましたよね、なのでここですね
Closedに変えて、保存で
2件の選択したレコード更新して
状況を変更しますか、OKですね
していただくとこのように
Closedになりますので
これでClosedになりましたという形になります
このように関連リストですね
いちいち1個ずつやるの面倒くさいな
と思われる方は関連リストで
このクイックアクションですね
作っていただくと一括で更新できますので
もしよろしければ参考にしていただいて
やっていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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