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Salesforce 関連リストにより多くの情報を出す方法

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceの関連リストの項目をもっと多く表示

Salesforce初心者講座です
本日は関連リストにより多くの情報を
出す方法をやっていきたいなと思います

今現在取引先のページを見ていますが
商談の情報の項目がですね
今四つですね

これをもっと出す方法を
ご説明していきたいなと思います

はい、それでは実際の画面で
やっていきましょう
まずこちらの設定のところからですね

右上の設定のところ押していただいて
オブジェクトを編集押します
そしてページレイアウト選択してください

まずはページレイアウトで出したい項目を選択する

今割当たってるページレイアウト
見ていただいている中で
商談のところですね

ここですね、今先ほど四つ
商談名から完了予定日までしか
出てなかったと思うんですけれども

NextStepも出したいとか
あともう一個追加してみましょう

例えば作成日とかですね
足しておきましょうか
でOKしますよね

なので6個ですね
の項目を一気に見ることができます
でこちらのページレイアウトは

まず保存していただいて
今度取引先の先ほど
見ていただいたページのところから

このページですね、右上の
ところですね
また設定のところから、今度は設定ではなく

編集ページを選択してください
この部分になりますねはい
そしてこの関連リストのところですね

今このところを設定変えたいので
ここ一回クリックしていただくと
右側がですね

Salesforceの関連リストを拡張にすると最大10項目まで表示可能

このように変わります
今回重要なのはここの部分ですね
関連リスト種別っていうところを
拡張にしていただくと

ここですね、項目最大十列までできます
ということで
先程ページレイアウトで
設定させていただいた六つの項目
全部出すことができます

今六つしか出してませんけども
こちらの制限としては
最大十列まで出すことができますので
最大限使っていただければなと思います

そして終わりましたら、保存ですね
押していただいて
この左上の戻るボタンですね

押してください
そうしますと
このように六個項目出せるようになりました
このように関連リストで
もうちょっと多くの情報を見たいなっていう時は
この方法をやっていただけると
より多くの情報が見ることができます

っていうところですね
デフォルトでは四つになってたりするので
そこの部分ですね
拡張していただければなと思います

それでは本日の動画は以上となります
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