※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce ルックアップ検索条件についてご説明します
Salesforce初心者講座です
本日はルックアップ検索条件について
ご説明したいなと思います
ルックアップ検索条件はですね
このように例えば
参照関係なんかでこうクリックした時に
ここに出てくる条件をですね
指定することができますので
そちらの説明をさせていただきたいなと思います
Salesforce ルックアップ検索条件の設定方法
それでは実際の設定の方を見ていきましょう
今回は商談で
取引先に対してのところで
条件をつけていきたいなと思います
ここの右上のところの設定のところから
オブジェクトを編集を選びます
次に項目とリレーションですね
クリックしていただいて
取引先名のところですね
ここをクリックします
そして編集ですね
ちょっと事前に
設定させていただいてるんですけども
取引先の従業員数が
１０００名以上のものしか出てこないよ
っていう設定にしています
ですので取引先の従業員数が
１０００人以上の取引先だけ出てくる
っていうことになります
それの場所はっていうと
ここのところになります
ここですね
このような設定にしてます
保存ですね
なのでもう一回
ちょっと設定するところを共有したいな
と思うんですけども
通常このような最初何も設定しないとこちら
このような形になってると思うんですけども
このルックアップ検索条件のところで
ここのところですね
条件設定を表示って押していただくと
下に開くので、ここで項目ですね
この虫眼鏡のマークを押していただいて
取引先でここに
従業員数って出てきますので
それを挿入
従業員数が演算子、以上です
ここが１０００ですね
入力して頂くと
１０００人以上の従業員数がいる
取引先しか出てこなくなります
そしてチェックは元々付いてるんですけども
この条件を有効にしますっていうところですね
これ外すと無効になっちゃいます
っていうとこですね
保存押してください
そうすると設定ができました
実際のところで確認していくんですけども
Salesforce ルックアップ検索条件の設定を確認してみよう
これ押していただいた時に
例えばUnited Oilとかにしますと
これ見ていただくと
実際に行かないとだめですね
従業員数は１０００名以上ですよね
あと２つぐらい
確認していきましょう
他のところですね、ここいきましょう
また従業員数確認します
そうすると
５６００なので、１０００人以上ですよね
はい、もう一回戻ります
別の取引先付けます
はい、これも１２３０人なんで
１０００人以上ですといったように
ルックアップ検索条件というものを使うと
より効率的にデータを作る際にですね
そのリンクさせるところを探しやすくなるので
条件が明確になって
このこういった条件のところしか出さなくていい
というものが明確になっていれば
条件というものを追加していただいた方が
入力の手間を省けるかなと思います
それではこちらの動画よろしければ
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