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Salesforce レポート入門 活動のない取引先

Salesforce レポート入門 活動のない取引先抽出しよう!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です。
活動が一件もない取引先を
抽出したいと思います

抽出する時はもちろん
このレポートを使って行くんですけども
まずこのレポートのところをクリックしてください

今度は新規レポートですね
お客様これ取引先をお客様に変えているので
皆様は取引先の方は取引先を選んでください

名前変えてるものは取り先を名前書いてるものを選んでください
次にですね全てにしましょう
全ての取引先

でここを常時作成日、常時にしますね
そうすると全部出ていますよね今度
ここを押していただいて

クロス条件を追加
そうするとこのような
検索状況編集が出てきます。

まずここを活動ですね
活動で関連しない選んでください
関連しない

関連しない>適用
活動のない取引先が抽出されます
そして保存&実行ですね

で保存です。抽出されました
本当に活動がないかと
ちょっと見て行きたいなと思います

活動ないですね
株式会社まもるさん活動ございません
今度オレンジさん行きましょうか

これも活動がございません
このようにしていくと
活動ない取引先を抽出することができます

これを基として
活動していくんところもいいんじゃないかな
と思いますそれでは

こちらの動画以上となります
こちらの動画よろしければ高評価チャンネル
登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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