Salesforce レポート入門 活動のない取引先

Salesforce レポート入門 活動のない取引先抽出しよう!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です。
活動が一件もない取引先を
抽出したいと思います

抽出する時はもちろん
このレポートを使って行くんですけども
まずこのレポートのところをクリックしてください

今度は新規レポートですね
お客様これ取引先をお客様に変えているので
皆様は取引先の方は取引先を選んでください

名前変えてるものは取り先を名前書いてるものを選んでください
次にですね全てにしましょう
全ての取引先

でここを常時作成日、常時にしますね
そうすると全部出ていますよね今度
ここを押していただいて

クロス条件を追加
そうするとこのような
検索状況編集が出てきます。

まずここを活動ですね
活動で関連しない選んでください
関連しない

関連しない>適用
活動のない取引先が抽出されます
そして保存&実行ですね

で保存です。抽出されました
本当に活動がないかと
ちょっと見て行きたいなと思います

活動ないですね
株式会社まもるさん活動ございません
今度オレンジさん行きましょうか

これも活動がございません
このようにしていくと
活動ない取引先を抽出することができます

これを基として
活動していくんところもいいんじゃないかな
と思いますそれでは

こちらの動画以上となります
こちらの動画よろしければ高評価チャンネル
登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforceコンサルティングパートナーをしております。

Salesforceの導入のことでしたらお気軽にお問い合わせください。

001-0033

札幌市北区北33条西2丁目1-15 KANTINE

KLever株式会社(クレバー)



最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。