Salesforce レポート入門 活動のない取引先抽出しよう！
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
こんばんはクレバー株式会社です。
活動が一件もない取引先を
抽出したいと思います
抽出する時はもちろん
このレポートを使って行くんですけども
まずこのレポートのところをクリックしてください
今度は新規レポートですね
お客様これ取引先をお客様に変えているので
皆様は取引先の方は取引先を選んでください
名前変えてるものは取り先を名前書いてるものを選んでください
次にですね全てにしましょう
全ての取引先
でここを常時作成日、常時にしますね
そうすると全部出ていますよね今度
ここを押していただいて
クロス条件を追加
そうするとこのような
検索状況編集が出てきます。
まずここを活動ですね
活動で関連しない選んでください
関連しない
関連しない＞適用
活動のない取引先が抽出されます
そして保存&実行ですね
で保存です。抽出されました
本当に活動がないかと
ちょっと見て行きたいなと思います
活動ないですね
株式会社まもるさん活動ございません
今度オレンジさん行きましょうか
これも活動がございません
このようにしていくと
活動ない取引先を抽出することができます
これを基として
活動していくんところもいいんじゃないかな
と思いますそれでは
こちらの動画以上となります
こちらの動画よろしければ高評価チャンネル
登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました