※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 活動の記録の名前を取引先責任者をデフォルトにする方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は活動の記録の名前のところの
デフォルトをですね
取引先責任者にしたいということで
その設定方法ですね
やっていきたいなと思います
どの部分かと言いますと
この活動の記録っていう部分で、これですね
今設定済みになってるんですけども
取引先責任者ではなく
多分こうリードがデフォルトに
なってると思います、これをですね
取引先責任者をデフォルトにする方法ですね
ご説明していきたいなと思います
それではですね
設定はめちゃめちゃ簡単なので
実際の画面でやっていきましょう
まず設定のところからですね
Salesforce Tutorial タブと表示ラベルの名称変更から設定
設定のところまた更に押していただいて
ここでクイック検索のところですね
こうあります
ここで表示と検索して
タブと表示ラベルの名称変更をですね
次にクリックします、ここですね
そしてですね
リード、ここですね
ここを編集で、見込み客とやって
保存します、これだけですね
そうすると、ここですね
順番がこのように変わります
要はそのままリードだと
名前で昇順かけた時に
カタカナが先にきちゃうので
リードが先に出てたっていうことなんですね
Salesforce Tutorial リードを見込み客へ
なのでこの見込み客っていうものにすると
取引先責任者よりも並びが後になるので
このように見込み客って変えていただくと
後ろになりますので
別の言葉でも後ろになれば
どんな言葉でもいいと思うので
いろいろ試してみるのも面白いかもしれないですね
基本的には漢字の音読みとかでアイウエオ順ですね
になるんじゃないかなとは思います
ここのとこもそうですよね
アプリケーションランチャーの
全てを表示っていうところも
アルファベットからひらがな、カタカナ
っていう順番になるので
この順番でなっていると思うので
こちらも参考にしながらですね
この名前の付け方で順番変えれるんであれば
名前を変えても全然問題ないと思うので
もしよろしければやってみてください
それでは本日の動画は以上となります
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