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Salesforce レポートで商談所有者ごとの成約率

Salesforce レポートで商談所有者ごとの成約率

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

こんばんはクレバー株式会社です
本日は商談所有者ごとの商談の成約率を
レポートで表現したいなと思います
それでは早速いきましょう


新規レポートですね
ここで商談です。続行ですね
検索条件のところで
完了予定日が当会計四半期になっているので
常時にします

全ての商談を表示します。
アウトラインで
商談所有者をグループ化しましょう
その後にちょっと見えにくいんですけど
この列のところここですね
▼押していただいて

集計項目の追加です。ここは成約率ですね
小数点は任意に変えていただければな
と思います今ちょっと小数点
0にしましょう

ここをパーセントにしますね
成立と検索していただくと
成立フラグがございますので
それを入れてください

演算子 /
レコードです
全レコード数のうちの成約は?

適用します
検証を押して頂いて
緑色のチェックということで
問題ないということなので適用ですね

商談所有者の成約率

商談所有者の成約率は
43%
これ見にくいので詳細行
非表示していただくと
7件で43%なので

大体7件のうち
3件ぐらい成約している
保存&実行か保存していただいて
このレポートを名前

つけて保存していただければ
このようなレポートができます。
本日の動画は以上となります

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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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