YouTube

Salesforce 商談成立時に成功のガイダンスに画像を入れてお祝い

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce 商談成立時に成功のガイダンスに画像を入れてお祝いする方法をご紹介します!

Salesforce初心者講座です
本日は成功のガイダンスに
画像を入れて、商談受注時にお祝い

というところでやっていきたいなと思います
早速ですねどんな感じになるのか
というところご説明したいなと思います

紙吹雪も合わせて使っているので
よりお祝い感が強いかなと思います
それでは受注にしてみたいと思います

商談で受注ですね
こんな感じで紙吹雪
Great Jobっていう画像を入れてます

これやり方ご説明していきたいなと思います
まずパスのところいきますね
なので右上の歯車のところから

さらに設定に進みます
そしてクイック検索のところで
パスと検索します

Salesforce パスの設定をします

そしてパス設定がありますので
そこを押していただいて
今回は商談でやりたいので

こちらですね、商談のところ
編集でやっていきます
そしてパス名とか参照名は

適当につけていただいて
次へになります
この画面になりましたら、受注の時ですね

このところで、これですね
ここのところから画像を選んでいただいて
この中に入れていただいてっていう形になります

これで保存して、次へですね
いっていただいて、最終的には
完了するんですけども、今回はちょっと

お祝いを有効化っていうところで
紙吹雪のところも使っています
なのでここオンにしてます

必ず受注になったら、常にですね
お祝いの頻度っていうのがありますので
これ紙吹雪が降ってくる頻度ですね

これは毎回、つまり常ににしています
最終的に完了を押していきます
こちらもフローとかと同じように

有効化とかっていうのがありますので
これ有効化今してるので
ここ無効化になってますけども

Salesforce 有効化して、確認しましょう!

必ず有効化してくださ
この設定でですね
一回ちょっと他のやつにしましょうか

こう受注になった時に
紙吹雪と画像ですね
このようにでますという形になります

ちょっとしたことかもしれないですけども
やっぱりこういうものって結構
嬉しかったりするので

私も自分自身を褒めるではないですけども
そういう形でこういう設定もしていますので
もしよろしければやってみてください

それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。