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Salesforce 取引先責任者の役割を取引先責任者側からも確認できる

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce 取引先責任者の役割を取引先責任者側からも確認する方法をご紹介します!

Salesforce初心者講座です
本日は取引先責任者の役割を
使っていきましょうというところで

やっていきたいなと思います
私この機能大好きです
なので私は結構使ってたりしますが

これ何なのかっていうと
今商談を見ているんですけども
この商談に関係する人を

ここに登録できます
そこで登録していくと
この商談の中での役割を

この中で表現することができます
これ逆からもリンクで進むことができますので
例えば人からですね

人から取引先責任者側から
どの商談にこの人が関わっているのかとか
勿論複数関わることもあるので

複数ですね
関連リストから見ることができます
登録の仕方としましては、ここですね

Salesforce 取引先責任者の役割を登録しよう!

ここから取引先責任者の役割を追加
っていうところで押して頂ければ
検索して追加することができます

今回はその繋がりの見方を
ご説明したいなと思います
今商談を見てまして

取引先責任者の役割というところで
三名いらっしゃいますが
この一番上のBoyle Laurenさんですね

見ていきましょうか
カチッとクリックします
そしてこのBoyle Laurenさんが関わる商談は

どこにあるのかっていうところなんですけども
この関連のところですね
見ていくと、商談という

関連リストがありますので
このBoyleさんは2件の商談で
役割として登録されている

っていう形になります
なので例えばこっち側を見てですね
確認してまた戻って、こっちを見たりとか

Boyle Laurenさんを介して
複数の商談ですね
かかわるものも見れたりしますので

そういった部分ではですね
見る入り口というか
そういったところが増えるので

Salesforce 取引先責任者の役割を活用すると便利!

もし可能であれば取引先責任者の役割ですね
追加しておいて頂いた方が
いいかなと思います

これ例えば、こう見やすくなる
というだけではなく、例えば
商談の担当者が変わったときに

こういう方たちが関わっているんだよ
っていうのをここに追加してさえおけば
伝わりやすいと思うので

そういった引き継ぎなんかも効率よくできると思います
それでは本日の動画は以上となります
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ありがとうございました

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