Salesforce あるユーザーにレポートからエクスポート権限を外す方法

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce あるユーザーにレポートからエクスポート権限を外す方法をご紹介します！

Salesforce初心者講座です
本日はあるユーザーのエクスポートを
させないようにするというところを

やっていきたいなと思います
今ですね、レポート映していますが
田中二郎さんって方でログインしてます

今これ代理ログインしてる状態なんですけども
今この田中さんはこの
レポートのですね

エクスポート、エクセルとかCSVですね
で出力できるんですけども
そのエクスポートっていう権限を持ってます

なのでこの権限ですね
外してエクスポートさせないようにする
というところをやっていきたいなと思います

Salesforce システム管理者で設定していきます

それでは早速やっていきます
まずシステム管理者で設定していきます
ユーザーのところ見ていきます

させたくない人
エクスポートさせたくない人
今この田中次郎さんという方で

やろうと思ってます
このユーザーの辿り方わからない方は
この設定の中入っていただいて

ユーザーって検索していただくと出てきます
さらにこのユーザーというところですね
押していただいて

一覧が出てくるのでエクスポート
ちょっと繰り返しになりますけども
させたくない方を見ます

このプロファイルっていうところがあります
このエクスポートさせるさせないは
このプロファイルで設定していくので

ここですね
標準ユーザAっていうところに属しています
これクリックしていきます

そうするとプロファイルと言われる
なんて言うんでしょうね
アクセス権限とか

そういったところの塊ですね
のグループがあるんですけども
そこの中で下の方

スクロールしていくと、ここですね
システム権限というものがあります
これを押していきます

これずらーっとあるんですけども
これ探していけばあるんですよ
めんどくさいので

コマンドFを押していただくと
右上に検索するところが出てくるので
これブラウザの機能になります

エクスポートって検索していくと
これですね、レポートのエクスポート
おそらく何も設定してなければ

チェックついた状態になってると
思うんですけども
これを外していきます、ここですね

これちょっと薄くなってますけども
チェックついてる状態ですね
なのでエクスポートができてしまう状態です

これちょっとまた面倒なんですけど
1回上に行かないと、この編集ですね
ボタンがないので押します

Salesforce レポートのエクスポートを無効にします

そしてエクスポートですね
検索していくと、ここですね
レポートのエクスポートっていうのがあります

これ外します
保存を押します
こういった変更しますよって確認が入るので

今有効だったものを無効にした
レポートのエクスポートをですね
無効にしましたよっていう

無効の枠に入りました
これこのまま保存してください
今度は田中二郎さんに成り代わって

代理ログインして確認していきます
レポートのここですね
ここにエクスポートボタンがなければ

設定としては大成功という形になります
押します
エクスポートボタンなくなりましたよね

というようにプロファイルの
システム権限のところから
エクスポートっていうところですね

レポートのエクスポートっていう
チェックを外すだけで
エクスポートその人はできなくなるので

エクスポートさせて、会社の大事なデータを
そんなことはあまりないのかもしれないんですけど
とってしまったりとかですね

そういったところを防ぐために
このエクスポート機能ですね
もし心配であればオフですね

誰でも彼でもこう出せるって状態が
いいのか悪いのかは
それは会社によって、考え方になりますけども

このエクスポートがですね
オンとかオフとかですね
できますよっていうお話です

それでは本日の動画は
以上となります
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