※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial ホーム画面にリストビューを配置する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はホーム画面にリストビュー
配置してみようをやってきたいなと思います
リストビューは当然ですね
タブから行けばリストビュー見れるんですけども
いつも見たいリストビューって
当然あるかなと思うので
それをホーム画面に配置します
そうするといちいちそのオブジェクトに
移動しなくてもですね
リストビューがホーム画面で
確認できるっていうものになります
それでは早速設定の方をやっていきましょう
まずですね、ホーム画面を見て頂いてる状態で
この設定のところあります
Salesforce Tutorial 編集ページで設定します
そこから編集ページです
そして次にですね
リストビューっていう
このコンポーネントの一覧から
ここですね、この紫のアイコンですね
リストビューというものがありますので
これをドラッグ&ドロップしてください
とりあえずこれだけで設置しました
あとは検索条件とかオブジェクトで
今回ちょっと商談にしましょうか
商談、こちらから選ぶことできますけども
多分オブジェクトたくさんあるので
検索していただいた方がいいですね
商談ですね
検索していただくと、こう出るので
選んでいただいて、検索条件はこう
リストビューが出てくるので
リストビューを作っている中で
選んでいただくって形になります
今回は来月クローズの案件これだよっていうものを
ちょっと出したいなと思うので
来月クローズっていう案件の一覧ですね
出そうと思ってます
表示するレコード数がこれマックスで
確か３０なので
ちょっと４０ってやってみましょうか
そうですね
１から３０までですね
３０レコード出すことができます
なので今回２０とかですね
あとインライン編集を有効化とかですね
リストビューアクションバーということで
これチェック入れると、ここですね
Salesforce Tutorial リストビューアクションバーについて
リストビューアクションバーって
ここのことだと思うんですけども
出てきます、検索バーっていうのは
ここのとこですね、ここですね
なので必要に応じてここチェックつけてください
ごめんなさい
リストビューアクションバーってこっちですね
非表示なので、ここですね
ここです、失礼しました
これで消えるというところですね
こちらから新規で作る作って欲しい際には
これチェック外しといた方がいいかなと思いますね
リストビューアクションバーを
非表示をチェック外すと
表示になるってことですね
チェック外すとここの新規とか
表示されますってことですね
あと検索条件とかですね
追加していただくこともできますので
もし必要であれば
必要に応じて検索条件ですね
追加して頂ければなと思います
ここで設定が終わったら保存ですね
必ず保存します
保存押さないと設定が反映されないので
気をつけてください
ここで今消えちゃいましたけど
もう1回やりましょうか
変更が保存されましたって出ますので
これを確認した上で
Salesforce Tutorial ホーム画面にリストビューが反映されているか確認
次にこの戻るを押してください
そうすると設定が反映されてますってことです
ここでいつも来月クローズする商談が
一覧で見れるようになりましたということですね
これ私の来月クローズとかで見ておけば
他の人のが見れなくなるので
自分のだけ見れるのでそれはそれで
非常に良いかなと思いますね
もしよろしければ必要に応じて
ちょっと設定してみていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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