※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce レポート初心者講座 完了予定日で商談をグルーピングする方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は商談のレポートを作っていきます
やっていくのが完了予定日ごと
グルーピングということで
今このレポートでなっているように
日ごとですね、グルーピング
していきたいなと思います
それでは実際にやっていきましょう
レポート使ったことない方は
ぜひやっていただければなと思います
このようにレポートタブがあるんですけども
そこを押してください
Salesforce 商談レポートを作成します
最初からやります、作り方ですね
そして次新規レポートを押します
そして商談ですね、結果なかったです
すいません、こうない時は
私今間違っちゃったんですけど
最近使用のところで
最近使用してないと出てこないので
出てこない時はこのすべて
っていうやつですね、やってください
すべて選んで、そうすると一番上に
商談って出てきますので
それ選んでください
レポートを開始ということですね
このように出てきました
検索条件で今出てきてないので
完了予定日のところが
当会計四半期になっているので
常時とやってください
そうすると全部出ますね
表示条件は一応全て出るようにしています
今度はアウトラインですね
Salesforce 完了予定日でグルーピングします！
アウトラインいきます
これだとただ一覧になっているだけなので
完了予定日でグルーピング
まとめていきたいなと思います
そしてここでグループ化
っていうのありますよね
ここですね、グループ化ってあります
そこで完了予定日ですね
完了予定日って入れていただくと
このようにグループにできます
という形になります、ここですね
こういう感じでとても簡単なので
まずグループ化ですね
ダッシュボードするときとか
グラフ作るときって、グループ化に
なってないとできないことがあるので
ちょっと今もう一回いきますね
このグラフを追加っていうのが
このレポートに一つ
グラフ作れるんですけども
グループ化が条件になります
これ完了予定日、今グラフ
追加ってできないですよね
これで完了予定日を
追加することによって
グラフ追加っていうのが
できるようになります
押すとグラフが出てくると思います
こんな形ですね、というように
グループ化ってグラフを作る
条件だったりもするので
そこですね、しっかりと覚えておいて
いただければなと思います
それでは本日の動画は
以上となります
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