Salesforce レポート入門 商談の完了予定日ごとグルーピング

Salesforce レポート入門 商談の完了予定日をグルーピング

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

クレバー株式会社です
本日は商談の完了予定日ごと
グルーピングしてみたいなと思います

こちらはレポートで行いますので
レポートをクリックして頂いて
新規レポートをクリックしてください

ここでレポートタイプを選択を問われますので
商談と検索してください
続行です

そしてまずは全ての商談で、完了予定日
常時にしときましょう
商談てきますよね

アウトラインでグルーピング
完了ですね
完了予定日があります

そうすると日ごとに
グルーピングできるものになります
行をグループ化

ところで項目を選んでいただくと
このようにグループ化できますので
レポートがより見やすくなると思います

レポートドリルものを参考に
動画作成しておりますので
こちら動画説明欄のリンク貼っときますので

もしよろしければ確認して頂ければなと思います
本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価

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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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