Salesforce 分析タブを使え！

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce 分析タブの使用方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はとても便利な分析タブですね
ご紹介したいなと思います

こちら何ができるかっていうと
コレクションっていう箱を作れて
その中にダッシュボードとレポートですね

含めることができます
基本的にレポートとダッシュボードって
それぞれフォルダ作ること

できるんですけども、そのフォルダの中に
レポートとダッシュボードを
一緒にすることができません

ですので一緒にしたいなって
私も結構思うんですけども
そういう時に便利な機能になります

ですのでコレクションって箱を
作っていただければ
ダッシュボードもレポートも

同じ箱の中に入れることができます
という形になります
それでは早速見ていきましょう

Salesforce 分析タブを表示させます

この分析タブっていうのは
もし出てない設定でしたら
出していただければなと思うんですけども

もし出てなくて使ってみたい方は
このアプリケーションランチャーですね
このテンテンテンと

9つの点があるところから
ここ検索のするところが
あると思うんですけども

そこで分析と検索していただくと
この太字で分析っていうものが
出てくると思います

それをクリックしていただくと
分析として使えることできますので
タブに表示していただくか

こちらからですね
アプリケーションランチャーから
分析と検索してください

早速箱を作ってみたんですけども
こう4つですね
作ってみました

ホームっていうところですね
押すとですね
こんな形の見栄えになります

作ってあるものですね
とあとはこういった形で
レポートとかダッシュボードの

一覧が出てきます
ちょっと入れてみたいなと
思うんですけども、一覧がここにあるので

例えばこの商談っていうのを
入れてみましょうか
一番右のところいっていただいて

Salesforce コレクションに追加していきます

押します
そしてコレクションに追加
というものがあるので

押していただくと
どれに追加しますかっていう形で
問われるので、今回営業に

追加したいなってことで
この+ボタンを押します、ここですね
押してチェックついた状態ですね

保存という形になります
そうすると、ここですね
今営業のコレクションって

ここ出てますけども、ここで見ると
商談のダッシュボードと
サンプルレポートっていうものが

営業というコレクションの箱の中に
一緒に入っているっていう状態になります
こういう状態ですね

ここを押すと、ダッシュボードですね
見ることができます
レポートの方をカチッと押すと

レポートが出ると思います
もしいいなと思ったのが
私今後なってほしいなと

そのダッシュボードのサムネイル
出るといいかなと思ってます
もしかしてもう出るのかも

しれないですけど、もしそれがわかれば
こちらのYouTubeで共有したいなと
思いますけども、今のとこちょっと

出てないみたいなので
出るといいかなと思います
あとコレクションの中に

入っていただいた時に
他のダッシュボードとかレポートですね
この追加ボタンを押していただくと

ここに検索のところがあるので
検索していただくと出てきます
という形ですね、こんな形ですね

これはもうダッシュボードもレポートも
一緒に検索としてヒットさせれるようです
それでこう+とやっていただいて

追加とやる形ですね
そうするとこのコレクションの中から
レポートやダッシュボード

追加することができます
あとコレクションのところに
この歯車のマークあるんですけども

そこを押すとShowとかPinとか
Pinは固定のやつですね
見せたくないよとか

見せたいよっていうところですね
それを設定できる
なので経理と請求書今消してみたので

そうすると多分ここから消えますね
再度表示する時は
この歯車のところから

押していただいて、一覧出るので
なんかオブジェクトの権限設定に
似てるかなって思うんですけども

やり方としては、こういった形で
チェックつけたものに関しては
こう出てくるっていう形ですね

見せたくない時は先ほど
説明したようなやり方で
やっていただくといいかなと思います

ということで私もこの機能ですね
すごく便利だなと思っているので
今後もですね

もうちょっと使っていきたいなと思います
ちょっとお恥ずかしい話
最近この分析というタブが

あることを知ったので
積極的に使っていきたいなと思います
皆さんも是非ですね

レポートとダッシュボード
やっぱり一緒に入れたいところ
結構あったので使っていただくと

いいかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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