※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce レポート入門編 東京都と大阪府の取引先を抽出する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はレポート入門編ということで
東京都と大阪府の取引先をですね
抽出したいなと思います
今現在取引先ですね
東京都と大阪府ってあるんですけども
それをレポート上で抽出していく
というやり方ですね
では早速見ていきましょう
Salesforce 新規レポートを作成していきます
レポートですね、押していただいて
新規レポートですね、押します
レポートタイプは取引先選んでください
そしてレポートを開始押します
まず検索条件ですね
触っていきます
まず全部の取引先を出してみましょう
ここすべての取引先、適用ですね
これ適用を押さないと
反映ならない時があるので
気をつけてください
作成日も常時ですね
適用という形、これで全部ですね
ちょっと少ないですけども全部になります
そしてさらに検索条件を加えていきます
Salesforce レポートに検索条件を加えます
ここの条件のところで
都道府県と入力していくと
請求先というものがあります
もし納入先でやりたい場合は
こっちを選んでください
今回は請求先でやっていきます
ここですね、2つ条件を追加したいので
通常東京都とかですと
東京都とか出るんですけど
複数ある場合どうするのかっていうと
ちょっと大きくしますね
カンマで区切っていただいてこういう形です
東京都,大阪府
次の文字列と一致する
なので東京都と一致するものと
大阪府と一致するものですね
両方取ってきてくれます、適用押します
そうすると大阪府と東京都ですね
両方取ってくれてますよね
というように複数ですね
あるときはカンマで区切る
というところですね
これ2つだけじゃなくて
もう1個いってみましょう
神奈川県というものがあったので
こんな形ですね
分かりますかね3つです
東京都,大阪府,神奈川県
この3つになります
適用ってやると、こういう形ですね
なので1つの抽出の項目の条件で
複数あるときはカンマで区切れば
複数できますよという形になります
それでは本日の動画は
以上となります
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それでは次回の動画でお会いしましょう
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