※こちらの記事は動画を文字起こししております。
レポート入門編 Salesforceですべての取引先を表示させる方法をご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日はレポート入門編ということで
Salesforceで全ての取引先を
表示させてみようというところを
やっていきたいなと思います
こちらも意外に動画で
共有してなかったので
ちょっとやっていきたいなと思います
こちらもレポート入門編ということ
なので非常に簡単なので
もし取引先全部出したいなと
思われている方は最後まで
ご覧になっていただければと思います
まずですね、上のナビゲーション
のところからレポートですね
レポート入門編 レポートを新規作成していきます
押していきます
新規レポートを押していただいて
今回取引先についてやりたいので
レポートタイプは取引先を選びます
もしここで出てない方は
全てっていうところを押していただいて
ここで今一番上に出てるんですけども
取引先とかって検索していただくと
出てくるので、それで選んで
いただいても問題ないです
そしてレポートを開始ですね、押します
そうすると今このような形で
取引先が1件も出てないです
要するに条件に合致してないから
出てこないという形になります
なので全て出るような条件を
この検索条件というところで
設定していきたいなと思います
まずですね、この2つですね
変えていきます、取引先の表示
私のっていうのは
私が所有者になっている
ものでしか出てこないので
これ全てですね、押します
必ずここ適用ですね、押してください
次に作成日というところで
7月23日以降となってるんですけども
これ以降に作られてないと
出てこないので
全部出したい時は、ここ常時ですね
全ての日付を対象としたいと思います
ですのでここ作成日のところ
クリックしていただくと
このように展開するので
この範囲のところですね
カスタムって書いてるとこ、ここですね
レポート入門編 日付を常時にします
カスタムっていうところですね
それを常時に変えてください
これですね、常時で適用を押します
そうするとすべてこのように出てきます
これで保存する場合は
保存&実行でもいいですし
保存ですね、押していただければ
保存ができます
あと名前とかもですね
ここで変えれるのでこんな形で
変えていただいて、保存ですね
あとはフォルダですね
選んでいただいて、何かしら選んでいただいて
保存、これで保存になります
保存しないとなくなってしまうので
残したいのであれば、必ず保存ですね
押していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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