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Salesforce – セールスフォース☁お気に入り機能を使おう

Salesforce – セールスフォース☁お気に入り機能をご紹介します。

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

KLever株式会社です。
お気に入り機能をご紹介させていただきたいと思います

salesforceの中でいろいろ移動して
前見たあのレポートが見たいとか
あの取引先を探したらいけるんですけども

取引先をもう1回すぐ見たいという時に
お気に入り機能を使うと便利です。
ここお気に入りという★印ありますので

追加していただくと
ここにこの今見ている取引先が登録されます
ですので商談でお気に入りとこ見ると

このように画面に飛ぶことができます
これレポートもできますので
例えばこのレポートですね。

いつも見たいなっていう時がありましたら
このお気に入りですね押していただくとこの下向きの三角ですね
押していただくと
このようにブックマークされるような感じになります。

またダッシュボードとか別のところ行った時に
このお気に入りからレポートにすぐに遷移できます
モバイルのアプリケーションの方にも同期されるので

モバイルからでもお気に入り確認することができます
非常に便利な機能なのでぜひ探すのに毎日ですね
ちょっと時間かかってしまう方は

このお気に入りを使っていただくことで
日々の業務が効率化できるんじゃないかなと思います
本日の動画は以上となります

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