※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 長野県と北海道の取引先を抽出するレポートの作成方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は北海道と長野県の
取引先を抽出するレポートを
作っていきたいなと思います
今回都道府県の指定が２つですね
こういった２つ以上ある時
どうやっていくのかっていうところを
ご説明したいなと思います
まずレポートのところをクリック
Salesforce Tutorial 取引先レポートを新規作成
していただきますと、レポートの一覧が
出てくると思うんですけども
こで新規ですね
今日はレポートが何もない状態から
作っていきます
ある方はその抽出のところだけ
参考にしていただければなと思います
それではやっていきましょう
レポートのタブですね、ここですね
クリックしていただいてから
この新規レポートを押していきます
まず取引先のレポートを作っていくので
こちらですね
取引先というところを選んでください
そしてレポートを開始になります
次にまず検索条件を設定していきましょう
Salesforce Tutorial 検索条件を設定しましょう
検索条件ここにあります
基本的にこの表示のところ
私の取引先となっていますので
ここですね、まず全てと変えてください
作成日も日付が開始日とか指定されていたら
全て出ないので
今回全て出したいので
常時と選んでください
こうするとまず全ての取引先が
出てくるんですけども
ここから抽出の条件を
設定していきたいなと思います
条件の横にこの下向きの
三角形がありますので
これを押していただいて
追加していきます
ごめんなさい、ここじゃなかったですね
失礼しました、ここです
都道府県と検索して頂いて
今回は請求先でやっていきたいなと思いますので
このようなところが出てきます
ここですね
ここに条件を入れていきます
北海道と入れると、当然北海道
出てくるんですけども
北海道出てきますよね
プラス長野県なので
半角カンマを押していただいて
長野県ですね、もし例えば青森県の場合は
青森県とか入れていただければなと思います
適用押すと、北海道と長野県出てきます
というように複数の条件がある場合は
この半角カンマ区切りをしてください
ここですね、ここになりますここの半角カンマでやると
複数の条件できますので
もし３つとか４つとかある場合は
半角カンマで足していっていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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