※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 活動の記録の件名をカスタマイズする方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は活動の記録の件名の
カスタマイズ方法ですね
ご説明したいなと思います
活動の記録がですね
ここに今あるんですけども
押した時に件名出てきますよね
これ自分で好きなように変えれます
なのでそこをですね
やり方をご説明したいなと思います
まず設定のところですね
右上から設定を押していただいて
Salesforce オブジェクトマネージャーから設定していきます
さらに設定を押します
オブジェクトマネージャーですね
進んでいただいて、ToDoですね
なぜかToDoなんですね、ここです
ToDoと活動の記録って同じなんですよね
なのでここの件名はToDoも
反映されますっていうとこですね
今ちょっと進んじゃいましたけども
項目とリレーションの中の
この件名というところですね
変えることができます
そうすると選択リストっていうのがあるので
ここで変更していきます
例えば新規に追加する時は
こんな形で二つ追加していただくと
二つ追加します、あと並び替えも
この辺は選択リストと同じですね
こんな形で、あと元々英語に
なっちゃっているものを
日本語に変えることもできますので
こんな形ですね
これで設定は終わりになります
それでは実際の画面でちゃんと動いてるか
反映されているか見ていきましょう
Salesforce 設定が反映されているか確認しましょう
それでは実際の画面で見ていくと
この件名の部分ですね
このように先ほど設定したように
反映されています
このように簡単に、ここの部分ですね
活動の記録のところ
カスタマイズできますので
この件名がネックでなかなか使ってないとか
そういうことがあれば今
共有させていただいたような形で
やっていただくと非常に簡単に
反映されるのでぜひやって
いただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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