こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce キャンペーンメンバーをレポートから追加する方法をご紹介します
本日はキャンペーンをやっていこう
と思うんですけども
キャンペーンメンバーをレポートから
一気に追加しよう
というところをやっていきたいと思います
それではさっそく
展示会
というキャンペーンを作っても
キャンペーンメンバーがゼロ
の状態になりますけども
レポートに移動して
新規リードレポートを作ってます
リードのレポートですね
あとは取引先責任者のレポートですね
作ってます
取引先責任者かリードであれば
キャンペーンメンバーに
このレポートから一気に追加すること出来ます
20レコードあるので20名ですね
それをレポートとした時に
ここのところに
キャンペーンに追加が出てきます。
キャンペーンに追加をやっていただくと
この20名が追加されます
ではやってみましょう
このような感じで出てくるので
キャンペーンところに何のキャンペーン
追加したいかってことで
「展示会」（キャンペーン）に追加しようと思ってます。
展示会を選びますよね
メンバーの状況を設定していただいたものが
出てきますね
既存のメンバーの状態を保持することで
このままいきたいと思います
そして登録ですねで
キャンペーン見てみましょう
Salesforce キャンペーンを確認します
今キャンペーンメンバーとこ見てみると
すべてを表示で20名ですね
追加されてます1から20ですね
足したいということであれば
リードレポートがあるので
このリードも追加したいのであれば
これも追加しますね
行ってみたいと思います
またキャンペーンに追加ですね
展示会に追加します
メンバーの状況はこれで良いです
このチェックは上の方をチェックしてきます
登録ですね
また追加されましたねで
このすべてを表示
やっていただくと
リードと取引先責任者も
あとから追加することもできます
キャンペーンメンバー
一人ずつとか
追加していく際には
取引先責任者追加ということで
ポチポチとやっていかなきゃいけないんですけど
レポートですね
リードと取引先責任者を作って
しまえばレポートから追加することもできます
こちらの方がよっぽど効率いいので
もしよろしければ使ってみてください
本日の動画は以上となります
こちら動画よろしければ高評価
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最後までご覧いただきまして
ありがとうございました。
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