※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce リードの取引の開始時の商談セクションを非表示にできる方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はリードの取引の開始時の
商談セクションをですね
非表示にしていきたいなと思います
通常リードで取引の開始と
やっていただくと、ここですね
取引先とか取引先責任者
商談って出てくると思うんですけども
そもそもうちでは商談に登録しないよ
作成しないよっていうことであれば
ここですね
非表示にすることができます
その設定になります
では早速やっていきましょう
まずこちらからですね
Salesforce リードの設定をやっていきます
設定のところから行きます
設定ですね
その後ここでリードって検索してください
リードっていっぱいあるんですけども
ここですね、リードの設定というものがあります
そこを押してください
そしてここですね
［リードの取引の開始］ウィンドウで
［商談］セクションを非表示
というものがあります
これおそらくデフォルトオンに
なってると思うんですけども
これをチェック入れると、非表示になります
こんな感じですね、チェック入れました
なので非表示になりますというところですね
もう1回やってみましょう
今あるリードを見ていますが
取引の開始ですね、こちらですね
ちょっとボタンの配置は環境によって
変わるかもしれないですけども
今こちらを押します
そうすると先ほどあった
商談のところですね
ここにあったと思うんですよね
セクションがあったんですけども
そこが非表示になるというところで
商談ですね
取引の開始で作成しない方は
ここ非表示にしておくと良いかなと思います
また先ほどの部分ですね
リードの設定の部分で
チェックをここ外していただくと
またさらに再度表示されますので
そこで設定を行っていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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