※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce リードや取引先責任者のレコードページからキャンペーンに追加する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はリードや取引先責任者の
レコードページからキャンペーンに追加する
っていうところをやっていきたいなと思います
まず早速リードからですね
まず前提条件としてはキャンペーンが
作られていることになります
このキャンペーンですね
キャンペーンなんですけども
こちらのメンバーからですね
こう複数検索したり
ぽちぽちと押していただいて
複数追加できるんですけども
今回は例えばリードの
レコードのページからですね
追加する方法になります
それでは早速やっていきます
関連リストにこのキャンペーン履歴ありますので
Salesforce キャンペーン履歴から追加していきます
もし出てない方はページレイアウトから
追加してください
キャンペーン履歴のここですね
下向きの三角ありますので
ここからキャンペーンに追加ですね
先程事前に作っといた
２０２３年夏イベントに追加します
これでこの方はキャンペーンに追加できます
あとこの時点で状況を変えるのであれば
ここで変えれるので、今回はこのままに
しておきます、こういうことですね
そうするとこの田中ひさしさんは
２０２３年の夏イベントに追加されました
っていう形になります
これ取引先責任者にも
同じような機能があります
花田さんでいきましょうか
今度ちょっと関連のところですね
キャンペーン履歴ありますね
ちょっと環境によっては、場所ですね
このキャンペーン履歴の場所
違うかもしれないですけども
関連リストにありますもし
無い場合はページレイアウトの
関連リストのところを確認してください
そしてキャンペーン履歴のところの
キャンペーンに追加ですね
Salesforce 追加したキャンペーンメンバーを確認しましょう
押していただいて、先程の夏イベントですね
登録します、保存ですね
そしたら夏イベントは２人達したので
キャンペーンメンバーが２になっていますね
一応確認しますと、リードで１件追加していて
取引先責任者で１件、１人ですね
追加しているという形になります
このように取引先責任者や
リードのですね
レコードページからキャンペーンに
追加することができますので
もしよろしければ参考にしてみてください
それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
この記事へのコメントはありません。