※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce メモの活用！他のレコードにも複数関連付けする方法をご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日はメモの話になります
他のレコードにも複数関連付けできます
という形になります
今取引先映ってると思うんですけども
こちらですね、メモですね
使ったことない方は
こんなものができるんだな
っていう形で見ていただければなと思います
メモを配置してますが
今サンプルのメモということで
この内容ですね
Salesforce 他のレコードに複数関連付けしていきます
内容は簡単になりますけども
メモつけてます、他のところにも
同じメモつけたいってなった時に
わざわざこう他のところ行ってですね
これコピーしたりして
新規で作るっていうことは
非常にちょっと無駄になるので
この1つのですね
メモを作っていって
同じ内容のものを他のところにも
関連付けさせたいということであればですね
このメモ開いているところで、ここですね
レコードに追加というボタンがあります
これを押していただくと
他のところにもですね
同じ内容でつけることができます
今メークイン水産という会社に
ちょっとつけていきます
そうするとここ関連付けとしては
2つになりました
そうするとメークイン水産の方にも
ついてきましたという形ですね
この中身見ていくと
長芋株式会社にもついている
中身は同じもの、1個ですね
コピーではないですっていう形です
ですので同じ内容で同じメモをですね
つけたい時はこの関連先というところですね
レコード追加っていうところで
複数追加することできますので
コピーするのではなくてですね
こういった形一つで全然十分だと思うので
このようにつけていただくと
効率よくメモですね
つけることができると思いますので
ぜひですね
やっていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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