Salesforce 商談フェーズ 確度を変更
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 商談のフェーズの確度を変更可能です。
こんばんはクレバー株式会社です
本日は商談のフェーズの確度を
変更していきたいなと思います
まず商談開けていただいた時に
詳細を押しますよね
そうしますと
フェーズを変えるとこの確度が変わりますよね
例えば、別のものに変えてみましょうか
こんな感じで変わっていくと思うんですけども
ちょっと変えてみましょうかね
Negotiation/Reviewの時に80%ですね
これこのフェーズに対して
必ず確度が何パーセントか
決まってるので
それに応じて変更するんですけど
もうその確度ですね
どこで変更するのかっていうところを
ご説明したいな
と思いますで
Salesforce 商談のフェーズの確度の変更の方法
まず商談見て頂いてる状態で
オブジェクトを編集ですよね
それと商談のオブジェクト
マネージャーの所に行くんですけども
もちろん設定の方からいっていただいた時は
設定のホームですよね
オブジェクトマネージャーを押していただいた時に
ここのところで商談て検索していただくと
このように出てきます
商談を押していただいて
次にここですね
項目とリレーションです
項目とリレーションのフェーズになります
フェーズですね
合わせてこの名前
StageNameとか言ったりしますので
その辺も頭に入れておくと
良いと思います
フェーズをクリックしますよね
フェーズの選択リスト値があるので
ここで決まっていきます
ここで見て頂きたいんですけど
確度ということで
このように設定されていますよね
ここに変更していきます
例えばこの一番上の
プロスペクティングっていうところを
5%にしたいなっていう時は
ここで編集ですね
ここのフェーズ名の左側に編集、
削除、無効化ってありますので
そこで編集と押してください
そうしますと
ここに設定されていた
10っていう確度がありますので
ここを5にしますね
今私も角度が元々10だったものを
5にしました
そして保存ですよね確認になりますが
このプロスペクティングの確度は
10から5にしたんで
5になってますよね
このように変更していきますで
他のものも同様に変更できますので
フェーズ最初設定したんだけども
確度をちょっと見直して変更したいという時であれば
ここで変更することが可能となります
はい本日はフェーズの
確度の変更のしかたをご説明いたしました
こちらの動画よろしければ
高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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