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Salesforce ロールを設定するとレポートでも便利

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceロールの設定と、レポートでの確認

Salesforce初心者講座です
本日はロールを設定すると
レポートでも便利ということで

ロールという組織図ですね
を作っていきたいなと思います
そうしますとレポートでも

その値使えますので
是非やっていただければなと思います
はい、それでは実際の画面で見ていきましょう

ロールの設定方法をご紹介します

まず右上の設定のところからですね
その後にこのクイック検索のところですね
ロールと検索してください

そうしますとロールですね、出てきます
これがロールのツリー形式の
表示というものになりますけども

作っていきましょうか
今これ組織の情報ですね
海山工業さんという組織ですね
その直下に仮に

営業部と作っていただいて
レポートにも今回出したいので
レポートに表示するロール名っていうことも

ちゃんと入れといてください
営業部ですよ
とこれ入れないと、出ないみたいなので

気を付けてください
で保存ですね
ここに割り当てていかないといけないので

どなたを割り当てるかっていうことですね
もし選択されてないユーザであれば
この未選択のユーザですね

選んでいただくと
ここに候補出てくるので
二名にしましょうか

長谷川太郎さんと
標準太郎さんを追加しましたので
保存ですね

営業部には
長谷川太郎さんと
標準太郎さんの二名を割り当てています

そしてこれですね
まだこの下にもですね
階層が表示できるので

例えば営業一課とかですね
ここのレポートに出したいのであれば
ここもですね

しっかりと入れといてください
割り当てる場合は先ほどと同じようにですね
もし割り当たってない人がいたら

こう割り当てるっていう形になります
はい、これでロールの設定自体は一応
終了になりますね

で次にレポートの方で
どう出てくるのか
っていうところをご説明したいと思います

レポートでのロールの確認方法をご紹介します

そしてここのレポートっていうタブをクリック
そしてレポートを作っていきますので
新規レポートですね

今回商談にしましょう
商談で、このような形で
ロールのところ、こうですね出てきます

実行押してみましょうか
こういう形でロールが出てきますので
もしですね

このロールというもので
グループ化したいなっていうことが
できますので

そういった意味でも
このロールっていうのは設定して
おいた方がいいかなと思います

こういった部門ごとで
何か集計したりですね
そういったことが可能になりますので

もしよろしければ使ってみてください
それでは本日の動画は以上となります
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