こちらの記事は動画を文字起こししております。
ロール階層のマネージャは簡単に確認できる
Salesforce初心者講座です
本日はロール階層のマネージャの確認を
していきたいなと思います
自分よりもロール階層が上の方が
誰なのかっていうところが
手軽に確認できるところがあるので
それをご説明したいなと思います
まず前回の復習になりますけどもあの
ロールのところですね
ロールを確認しよう
確認していきましょう
今私がログインしてるのが
長谷川太郎さんですね
長谷川太郎さんです
設定からロールの確認をします
ここでロールですね
クイック検索でロールです
検索していただいて
まず営業部には誰がいるのか
っていうところを確認していきます
営業部には標準太郎さんが一名います
そしてその下に営業一課があって
長谷川太郎さん
今私がログインしているものと
山本正文さんの二名がいます
つまり長谷川太郎さんの上位は
標準太郎さんだっていう形になります
こういう形ですね
標準太郎さんが上にいます
ということですね
ここですね
ここに標準太郎さんがいるので
営業一課、今私がログインしている
長谷川太郎さんの上には
標準太郎さんがいるので
その方の確認はどこでするのか
っていうところですね
もちろんこのロールの階層のところを
見ていただければ分かるんですけれども
もっと手軽に分かる部分があるのでそれを紹介します
ロール階層をもっと簡単に確認する方法
まずですねユーザのアイコンを右上のところをクリックしていただいて
設定ですね、設定を押します
そして個人の設定になるんですけども
この高度なユーザの詳細っていう部分ありますよね
そこをクリックしてください
そしてユーザの詳細出てきたんですけども
これを下にスクロールしていただきます
そうするとですね
このロール階層のマネージャ
っていう部分がありまして
長谷川太郎さんは営業一課なので
その上に標準太郎さんがいます
ですので標準太郎さんが自分よりも上位だっていう
ここで確認することができます
もっと階層増えて
自分よりも上位がもっと増えてくれば
ここのところに
自動的に追加されるような形になるので
ここでロール階層のマネージャっていうところも
確認することができます
もしよろしければですね
一度ご確認いただければなと思います
短時間で済むので、こちらですね
いつもと違うのは個人の設定からなので
そこは気を付けていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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