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Salesforce Tutorial レポートをフォルダ移動について

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial レポートをフォルダ移動の方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はレポートのフォルダの移動について
ご説明したいなと思います

よくですね、レポート作ったんですけども
フォルダを共有できてるところに作らなかったとか
例えば別の非公開フォルダに作ってしまったので

公開しているフォルダに移動したい
とかっていう声を聞くことがありますので
そのフォルダの移動のところですね

ご説明したいなと思います
それでは早速やっていきましょう
めちゃくちゃ簡単なので

是非覚えていただければいいかなと思います
レポートですね
今回レポートの話なので

レポートのタブクリックして頂いた時に
このレポートの一覧出ると思うんですけども
もし出てないよっていうことであれば

全てのレポート押していただくと
全て出てきますので
もし選ばれてるとこが最近の場合ですと

全部出てこない場合があるので
その全てのレポートっていうところをですね
クリックして頂いて、確認してください

それでは今ここ報告のレポートとかっていうもの
二つあるんですけども
この下の方にしますかね

新規報告書レポートっていうところが
非公開レポートのフォルダに入っているので
自分しか見れない形です

それを営業部門のフォルダに
移動したいなと思います
まずこの新規報告書レポートの

Salesforce Tutorial フォルダ選択します

一番右側ですね、ここです
この三角形の下向いてるところ押していただいて
移動っていうのがあります、ここですね

これがフォルダの移動なります
そして営業部門のフォルダがここにあるので
これをクリックして、フォルダ選択

ここが営業部門ってなってるので
営業部門の中に入れますよっていう形になります
ですのでこのフォルダを選択って押してください

そうすると今ここですね
営業部門のフォルダに切り替わりました
もう一個ですねやり方がありまして

この右側の所で編集ですね
編集を押していくと、ここのとこですね
下向きの三角、保存の横のとこですね

プロパティというものがあります、ここですね
プロパティがあるので、ここ押すと
フォルダですね、変えることできるので

このフォルダ選択っていうボタンを押します
そして先ほどと同じように
営業部門選んで、フォルダ選択ですね

ここは先ほどとやり方同じですね
営業部門になってること
要するに変更したいフォルダになってること

Salesforce Tutorial フォルダを確認します

確認して、保存を押します
これだけですね、そうしていただくと
皆さんの見れるフォルダに

移動とかできますので
もしフォルダの共有権限が
見れないところに入っていたら

このように見れるところに置いてあげるってして頂ければ
皆さん見れるようになると思うので
簡単なので、こういうことが起こったら

ぜひフォルダの移動していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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