Salesforce 商品の管理についてご紹介します

今回はSalesforceの標準機能「商品」についてご紹介します。
Salesforceでは自社で扱う商品を登録でき、そしてそれを商談で商談商品として扱うことができます。
また複数の商談商品がある場合は、商談で合計の金額も自動計算してくれます。

商品の登録方法

Salesforceで商品を追加するには、商品のページの新規ボタンから作成します。
マスタとする商品情報を入力し、保存して完了です。

価格表の登録方法

商品を追加したあとは、価格表を追加します。
こちらも価格表のページの新規ボタンから作成していきます。

「有効」のチェックを忘れずにいれましょう。
チェックをつけないと、商品と価格表の紐づけができません。

価格表に登録した商品を紐づけます

次に追加した価格表の関連タブをクリックして右上の「商品を追加」ボタンをクリックし、追加したい商品にチェックをつけて、進んでいき保存します。
これで価格表に登録した商品の紐づけが完了です。

商談から価格表を紐づけ

商談商品として登録するには、まずは商談から価格表を紐づけます。
商談の関連タブ内の商品の右の▼をクリックして「商品の追加」をクリックし、登録した価格表を選択し紐づけが完了です。

商談から商品の紐づけ

最後に商談から商品を紐づけます。
商談の関連タブ内の商品の右の▼をクリックして「商品の追加」をクリックし、追加したい商品にチェックを入れて進んでいきます。

商談に商品が追加されていたら完了です。
これで商談商品として扱うことができます。