※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial メールに差し込み項目を挿入、活用してますか？
Salesforce初心者講座です
本日はメールに差し込み項目を
挿入してみようというところを
やっていきたいなと思います
こちらが今取引先責任者を見ています
ここのところにメールというものがあります
もし出てない場合は設定確認してください
今日はこのメールの設定の部分の
表示・非表示のところは省きますが
メールというものが使えるという前提で
お話しさせていただきます
まずは見ていただいたほうが
早いかなと思うんですけども
この差し込み項目っていうボタンがあります
ここマウスポインターを当てていただくと
差し込み項目の挿入という部分があります
これは何なのかというと
この入力したデータをメールの本文に
差し込むことができます
今ここに入力のカーソルを当てて
差し込みの挿入ってやっていただくと
このように情報出てきます
受信者の方、例えばなになに様って
当然手入力すればいいんですけども
Salesforce Tutorial メールに差し込み項目を挿入、活用してますか？
Salesforceのデータと間違わないように
Salesforceのデータを呼び出して出すことができます
なので例えば姓とかって入力して頂くと
取引先責任者の姓を
表示させますよっていうところで
ここのボタンをですねチェックして頂いて
挿入ってやっていただくと
このような文字列出てきます
ここには何が入るのかっていうと
田中さんっていう姓が入ります
今このままだったら田中になっちゃうので
様とかって入れていただいて
あと件名とかですね
ここに入れていただいて
送信って送っていただければ
田中さんに対しては田中様
この文字列ではいかないです
この田中さんの姓が差し込まれていきます
なのでこういった差し込み項目とかも
使っていただくとこの登録したものと
間違った名前を書く危険性がなくなるので
こういったところも入れていただくと
せっかく入力したデータですので
上手に活用いただければなと思います
それでは本日の動画は
以上となります
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