こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce ユーティリティバーってなんだ？
Salesforce初心者講座です
本日はユーティリティバーが
便利過ぎるということで
ユーティリティバーのことについて
やって行きたいな と思います
まずですね、ユーティリティバーって
何なのかっていうところなんですけども
今画面の下の方にあります
この今Chatterというボタンが出ている
このバーありますよね
これを下のバーのところを
ユーティリティバーっていいます
これパソコンのみで
使える機能なんですけども
色んなボタンをですね
配置できますので
今配置しているものはChatterですね
なのでここChatterの部分をですね
クリックしていただくと
このようにすぐChatterの投稿画面が
出てくるというものになります
これですね、例えば今ホームにいますけども
取引先責任者に
移動してもこれ出てくるので
常にこのChatterのところが出てくるといった
こういった便利なバーがありますので
そちらの設定方法についてご説明いたします
Salesforce ユーティリティバーの設定方法
はいそれでは実際の画面で
やっていきましょう
今こちらセールスというアプリケーションですね
このユーティリティバーっていうのは
アプリケーションごとの設定になります
まず設定のところ行きますね
そして再度設定です
次にここでアプリと検索してください
ここのところですね
クイック検索といいます、ここですね
アプリと検索していただくと
アプリケーションマネージャがありますので
そこをクリックしてください
で次に今セールスでやりたいので
セールスありますよね
これ今Lightningという
表示方法で確認しているので
このアプリケーション種別が
Lightningのセールスですね
のところでやるので
この一番右のところに行っていただくと
この下向きの三角の、ここありますね
ボタン、それ押していただいて
編集になります
次にこのアプリケーションの設定に行ったら
このユーティリティ項目っていうところありますよね
デスクトップのみっていうところなんですけども
ここ押していただいて
私今Chatterを設定してますけども
一回これ消しますね
最初はこの状態になってると思います
で一番最初設定する時に
このユーティリティ項目を追加っていう
ボタンがありますので
そこを追加していただいて
何を追加するのかですね
こうありますので
例えばリストビューとかですね
を追加することができます
何のリストビューを追加するんですか
何のオブジェクトですか
っていうことが聞かれるので
ここでそこを選んでいきます
例えば請求書とかですね
リストビューの検索条件になります
検索表示するレコード一とかですね
そして保存っていう形でやります
そして実際の画面で確認していくんですけども
Salesforce ユーティリティバーの設定を確認しよう
セールスのところに行ったら
このリストビューっていうところでてますよね
はい先ほど設定したところでてくるので
これを押すと
こういった形でリストビューが出てくる
っていう形になります
こんなとこですね
これ一回消してみます
今度Chatterを追加してみたいなと思います
Chatterパブリッシャーですね
でここ表示ラベルも変えれるので
で保存します
でもう一回確認しますね
そうしますとChatterに切り替わりました
ここですね
押していただくと
このようにChatterの投稿画面が
出てくるっていう形になります
ここ今一つしか配置しませんでしたけども
まだ複数配置することできますので
これ便利だなという機能がありましたら
そこに追加しておけばいいかなと思います
こうこうすることによって
他のオブジェクトを見てる時とかですね
画面が変わってもここの下の部分
ユーティリティバーの部分は常に出ているので
いつでも使うことができます
なので使用頻度の高いものとかをここに配置するといいかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
この記事へのコメントはありません。