こちらの記事は動画を文字起こししております。
セールスフォースのToDoの件名は追加できます。
はいSalesforce初心者講座です
本日はToDo
の件名ですね
カスタマイズしていきたいなと思います
その方法ですね共有させていただきます
はいそれでは件名のところですね
どこなのかっていうところですね
先日ToDoの使い方
ご説明させていただいたんですけども
ToDo選んだ時に
この件名っていうのが
いくつか出てくると思います
今これ１、２、３、４、５
５つですね
ありますけども、これ項目ですね
選択肢の数を増やしたりすることができます
セールスフォースのToDoの懸命の増やし方
本日はこの中で訪問という件名がないので
訪問を追加していきたいなと思います
はいこちらですね
メール、その他、見積送付、電話、資料送付
この５つがですね、ありますけども
６個目の訪問を足していきたいなと思います
はいそれではまずいつも通り
設定のところから行きますね
ここのところ押していただいて設定ですね
その次にオブジェクト
マネージャーいっていただいて
ToDoというところがございます
ここですねToDoですね、はい
次に項目とリレーションをおしてください
そうしますと
ここにToDoの中に件名ってのがございますので
そちらをクリックしてください
で先ほど出ていたToDoのところででた
５個の選択肢がここにでていますので
新規で追加するだけですね
訪問ですね、２行追加する時は
改行して、面談とか
ミーティングとかって足していただくと
一気に二つ追加することができます
１行が１選択肢になります
今一つ訪問だけ追加しますので
保存とやっていただくと、ここですね
こういった形で
６つ目の選択肢が出てきます
こちら使用頻度高いものを上にしておいた方が良いので
例えば訪問を非常によく使いたい
ということであればこの最上位ですね
ここの順番も
細かく変更することができます
今訪問をですね最上位へしました
保存ですね
セールスフォースの実際の画面でToDoの件名が追加されているか確認
設定としてはこれだけですね
それでは実際の画面でしっかりと設定
反映されてるか確認してきましょう
はいそれでは実際の画面にですね
戻って参りましたので
件名のところ確認していきたいな
と思います
右側の所の先ほどありました
ToDoのところですね
件名のところ一回クリックしていただくと
先ほど設定したものと同じように
と反映がされてます
一番上訪問にしましたよねなので
一番上に訪問が来ております
はいこのように
こちらの件名は追加すること出来ますので
選択肢にしておけば
入力の手間を絶対省くことできます
こういった形で入力の手間はですね
どんどん省いていって
よりよいSalesforceに
していただければなと思います
それでは本日は
ToDoの件名のカスタマイズの動画でした
本日の動画は以上となります
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