※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce レポート入門 活動がある取引先の抽出する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はレポートで活動がある
取引先の抽出を
行っていきたいなと思います
活動があるないっていうのは
どこで判別するかというところで
今取引先の画面を見ていますが
右側にこの活動の記録ですね
登録されている取引先が
活動があるという形になります
それをある取引先だけですね
抽出したいなというところになります
それでは本日もレポートをやっていきますので
早速やっていきましょう
それではナビゲーションバーから
Salesforce レポート入門 取引先レポートを新規作成していきます！
レポートを選択していきます
新規レポートをですね、押します
次に取引先レポートタイプを選んでください
そして今回もすべてにしましょう
検索条件のタブから、ここですね
2つ変えていきます
私の取引先をすべての取引先に変えて
作成日を常時と変えてください
そうすると全体が出てきます
もう1個追加するんですけども、条件ですね
今度は今までは、ここですね
項目に中で条件つけてたんですけども
下向きの三角形のところですね
押していただくと、クロス条件を追加
というものがあります
Salesforce レポート入門 クロス条件を追加していきます
これを押していただいて
取引先、関連するを活動としてください
活動ですね、とやると
活動がひも付いている取引先だけ
抽出するような形になります
こういったオブジェクトを
またぐ条件ですね
クロス条件っていう言い方しますので
これ使うと結構ですね
レポートが使い方がですね
より覚えると思いますので
使っていただければなと思います
逆にないっていうのもできますので
ない場合は関連しない
っていうのがありますので
今回は関連するなので
関連する選んでます
そうすると4件ですね、出てきました
ちょっと実行を押すんですけども
こんな形ですね
というように活動がないところとか
あるところですね
今回はあるところを選択しましたけども
実際にこのような形で抽出ができます
取引先見てみると活動がありますよね
もうちょっと見ていきましょうか
今どうせならということで
全部開けてしまったんですけども
活動ついてますと
こちらも活動あります
最後のところも活動あります
というところでこのように
活動しているところを抽出して
どんな活動をしているのかな
というリストをですね
見るためにはこういったリストが
あるといいかもしれません
もしよろしければですね
このクロス条件も含めてですね
設定していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願い致します
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
KLever株式会社 YouTubeチャンネル
※こちらの記事は動画を文字起こししております。 https://youtu.be/kChTVCuPzDc Salesforce レポートやダッシュボードが見えない場合に見ていただきたいことをご紹介します Salesforce初心者講座です 本日はレポートやダッシュボードが メン...
※こちらの記事は動画を文字起こししております。 https://youtu.be/kChTVCuPzDc Salesforce レポートやダッシュボードが見えない場合に見ていただきたいことをご紹介します Salesforce初心者講座です 本日はレポートやダッシュボードが メン...
※こちらの記事は動画を文字起こししております。 https://youtu.be/kChTVCuPzDc Salesforce レポートやダッシュボードが見えない場合に見ていただきたいことをご紹介します Salesforce初心者講座です 本日はレポートやダッシュボードが メン...
※こちらの記事は動画を文字起こししております。 https://youtu.be/kChTVCuPzDc Salesforce レポートやダッシュボードが見えない場合に見ていただきたいことをご紹介します Salesforce初心者講座です 本日はレポートやダッシュボードが メン...
Salesforceレポートの使い方入門編の動画一覧になります。 弊社はSalesforceの使い方を紹介している、YouTubeチャンネルがあります。 今回は日々更新しているこちらのチャンネル「Salesforce初心者講座」にて公開している「Salesforceレポートの使い方入門編」を一覧...
Salesforceレポートの使い方入門編の動画一覧になります。 弊社はSalesforceの使い方を紹介している、YouTubeチャンネルがあります。 今回は日々更新しているこちらのチャンネル「Salesforce初心者講座」にて公開している「Salesforceレポートの使い方入門編」を一覧...
この記事へのコメントはありません。