YouTube

Salesforce リードや取引先責任者のレコードページからキャンペーンに追加する

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce リードや取引先責任者のレコードページからキャンペーンに追加する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はリードや取引先責任者の
レコードページからキャンペーンに追加する

っていうところをやっていきたいなと思います
まず早速リードからですね
まず前提条件としてはキャンペーンが

作られていることになります
このキャンペーンですね
キャンペーンなんですけども

こちらのメンバーからですね
こう複数検索したり
ぽちぽちと押していただいて

複数追加できるんですけども
今回は例えばリードの
レコードのページからですね

追加する方法になります
それでは早速やっていきます
関連リストにこのキャンペーン履歴ありますので

Salesforce キャンペーン履歴から追加していきます

もし出てない方はページレイアウトから
追加してください
キャンペーン履歴のここですね

下向きの三角ありますので
ここからキャンペーンに追加ですね
先程事前に作っといた

2023年夏イベントに追加します
これでこの方はキャンペーンに追加できます
あとこの時点で状況を変えるのであれば

ここで変えれるので、今回はこのままに
しておきます、こういうことですね
そうするとこの田中ひさしさんは

2023年の夏イベントに追加されました
っていう形になります
これ取引先責任者にも

同じような機能があります
花田さんでいきましょうか
今度ちょっと関連のところですね

キャンペーン履歴ありますね
ちょっと環境によっては、場所ですね
このキャンペーン履歴の場所

違うかもしれないですけども
関連リストにありますもし
無い場合はページレイアウトの

関連リストのところを確認してください
そしてキャンペーン履歴のところの
キャンペーンに追加ですね

Salesforce 追加したキャンペーンメンバーを確認しましょう

押していただいて、先程の夏イベントですね
登録します、保存ですね
そしたら夏イベントは2人達したので

キャンペーンメンバーが2になっていますね
一応確認しますと、リードで1件追加していて
取引先責任者で1件、1人ですね

追加しているという形になります
このように取引先責任者や
リードのですね

レコードページからキャンペーンに
追加することができますので
もしよろしければ参考にしてみてください

それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

Salesforceの動画が1000本以上!YouTubeチャンネル「Salesforce初心者講座」

Salesforceの使い方を学びたい方は更新情報を見逃さないよう

チャンネル登録をお願いいたします。


関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。