Salesforce キャンペーンの関連情報と共にコピーする

こちらの記事は動画を文字起こししております。

キャンペーンの関連情報と共にコピーすることができます

本日はキャンペーンメンバーの状況ですね
こちらのコピーもコピーすると同時にですね
やっていくものを紹介したいと思います

今キャンペーンを見ていて
展示会と名付けたキャンペーンを見てます
通常のコピーですと

キャンペーンメンバーの状態まではコピーしてくれません
コピーとして展示会コピーしますよね
保存しますよね

コピーされたものになると
キャンペーンメンバーの状態が
デフォルトになってしまうので

ここをこれごと持ってくる
キャンペーンメンバーの状況ごと
持ってくることをやりたいと思います

キャンペーンメンバーの関連情報をコピーする方法

コピー元の展示会という
名付けたキャンペーンを見ている時に
ここですねカスタムで設定した

キャンペーンメンバーの状況がありますよね
これごとコピーする機能がありまして
関連情報と共にコピーというのがあります

こちらボタン配置されてない方はですね
ページレイアウトから
ドラッグ&ドロップで配置していただければ

と思うんですけども
関連情報と共にコピーというボタンを押していただくと
ここになりますね

これを押していただくと
このように出てきます
このキャンペーンと共に

コピーするレコードを選択してください
キャンペーンメンバーの状況ですね
次へですね

これが先ほどコピー1としたので
コピー2にしましょうか
関連情報もという感じしましょう

キャンペーンの関連情報と共にコピーできているか確認しよう

保存しますよね
こちらがコピーされたものですね
キャンペーンメンバーの状況までも

コピーされるので
同じようなキャンペーンが存在するん
であればこれ非常に便利な機能で

もしよろしければ使ってみてください
関連情報と共にコピーというボタンがない方は
繰り返しになりますが

ページレイアウトのところ確認していただいて
追加の方をお願いいたします
それでは本日の動画は以上となります

こちらの動画よろしければ
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最後までご視聴いただきましてありがとうございました

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