Salesforce , YouTube

Salesforce キャンペーンの関連情報と共にコピーする

こちらの記事は動画を文字起こししております。

キャンペーンの関連情報と共にコピーすることができます

本日はキャンペーンメンバーの状況ですね
こちらのコピーもコピーすると同時にですね
やっていくものを紹介したいと思います

今キャンペーンを見ていて
展示会と名付けたキャンペーンを見てます
通常のコピーですと

キャンペーンメンバーの状態まではコピーしてくれません
コピーとして展示会コピーしますよね
保存しますよね

コピーされたものになると
キャンペーンメンバーの状態が
デフォルトになってしまうので

ここをこれごと持ってくる
キャンペーンメンバーの状況ごと
持ってくることをやりたいと思います

キャンペーンメンバーの関連情報をコピーする方法

コピー元の展示会という
名付けたキャンペーンを見ている時に
ここですねカスタムで設定した

キャンペーンメンバーの状況がありますよね
これごとコピーする機能がありまして
関連情報と共にコピーというのがあります

こちらボタン配置されてない方はですね
ページレイアウトから
ドラッグ&ドロップで配置していただければ

と思うんですけども
関連情報と共にコピーというボタンを押していただくと
ここになりますね

これを押していただくと
このように出てきます
このキャンペーンと共に

コピーするレコードを選択してください
キャンペーンメンバーの状況ですね
次へですね

これが先ほどコピー1としたので
コピー2にしましょうか
関連情報もという感じしましょう

キャンペーンの関連情報と共にコピーできているか確認しよう

保存しますよね
こちらがコピーされたものですね
キャンペーンメンバーの状況までも

コピーされるので
同じようなキャンペーンが存在するん
であればこれ非常に便利な機能で

もしよろしければ使ってみてください
関連情報と共にコピーというボタンがない方は
繰り返しになりますが

ページレイアウトのところ確認していただいて
追加の方をお願いいたします
それでは本日の動画は以上となります

こちらの動画よろしければ
高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

Salesforceの動画が1000本以上!YouTubeチャンネル「Salesforce初心者講座」

Salesforceの使い方を学びたい方は更新情報を見逃さないよう

チャンネル登録をお願いいたします。


関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。