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Salesforce レポート初心者講座 商談の完了予定日を年月でグルーピングして合計金額を確認する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は商談のレポートを作っていきますが
その中で完了予定日を
年月でグルーピング化して
金額の合計ですね
見ていきたいなと思います
昨日までやっていたのは
この年月のところで
グルーピング化したところまででした
今回はさらにこの金額のところで
そのグルーピング化した合計金額をですね
ここ小計と言いますけども、小計のところで
出していきたいなと思います
それでは早速やっていきましょう
一番最初から
Salesforce 商談レポートを作成していきます
レポート作成のところからやりますね
まずレポートタブ開いていただいて
新規レポートですね、押します
そして商談ですね
商談を押していただくと
昨日私検索しましたけど
この商談という中にも入っていたりするので
そこからでもいいですし
すべてから商談と
検索していただいても良いです
レポートを開始ですね、押して
まず商談をすべて出しましょう
今範囲を常時に変えました
そうするとズバッと出てきます
次アウトラインですね
このグループ化というところで
昨日まで完了予定日でやってたと思うので
完了予定日でそのままやります
日付で集計されちゃうので
デフォルトはですね
この年月で変えていきます
Salesforce 商談レポートを年月でグルーピング化します
集計期間単位ですね、年月と
ここですね、変えます
そうするとこういう形で年月で
グルーピング化されるんですけれども
この金額ですね、グルーピング化したところの
金額の小計を出したいというところです
これも簡単で、金額のところで
下向き三角を押していただいて
この集計ですね
見えちゃってるんですけども
集計、合計って選んでください
集計、合計
平均出したいときは平均ですね
最大、最小、中央値というのもあります
今回は合計なので合計を選択します
そうすると、ここですね
ここの合計が、ここに出てくるという形です
もう一回いきますね
集計、合計ですね
集計、合計、これ覚えておいてください
他のところもこれできるので
例えば期待収益とかもそうですよね
集計、合計ですね
そうすると合計出てきますので
出したいところに、このように
出していただければなと思います
一番下ですね
合計出てくるので、この全体のですね
グルーピング化したところで
小計が出てくるという形になります
ぜひやってみていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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