Salesforce レポート入門 – 過去1週間のうちに更新された取引先
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
KLever株式会社です
本日は過去1週間に更新された取引先を
抽出してみようと思います
このレポートのところから進んでいきます
ここですね
レポートところをクリックしてください
レポート作るときは新規レポートこちら
新規レポートをクリックします。
レポートタイプ選択します。
取引先のことについて
レポートを作成するので
取引先を選んで続行してください
検索条件ですね
すべての取引先に変更いたします
適用です。この日付の所
最終更新日がありますけども
選んでいただいてここですね
相対日付で過去7日間というのが
ここにあります
適用と押すと2件だけですけど出てきます。
過去7日間の中で更新したものですね
それが出てきます。
最後は保存&実行
ここでですね
過去7日間更新のあった取引レポート
みたいな感じで作っていきます。
フォルダは任意のもの
選択していただく形になります。
最終的に保存です。
保存をしてください
過去7日間の中で
更新なった取引先レポートを作成することができました
本日の動画は以上となります
こちら動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました