Salesforce – セールスフォース☁Slackと連携してみました
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
KLever株式会社です
SlackとSalesforceの連携をやってきたいと思います
appexchangeです。
Salesforce for Slackインストールが必要
その後に設定がありますので
設定のヘルプセンターのURL
下の動画の説明に貼っときますので
そちらをご覧いただいて
設定していただければと思います
使っていくのか
ご説明させていただきます
実際にやっていきましょう
メッセージが来ますよね
メッセージ書きますよね
おはようございます
投稿しますそして
Add to Salesforce
どのレコードに追加するか
KLever株式会社
取引先に追加してみたいと思います。
Message sent to Salesforce出ます
Salesforceの弊社の環境になります。
KLever株式会社の取引先の画面
Related Slack Messages
コンポーネントを編集ページから配置できます
Slackで書いたことですね
こちらに足しなさいって
指示出したメッセージが
表示できるようになります
こんな感じですよねで
またこちらからSlackに送ることもできます
Send to Slackですね。
アクションの画面が立ち上がりますので
ワークスペースはここですと
チャンネルがですね
これ先ほど作って
テストチャンネル、メッセージを入力して
Send to Slackですね
そうしますとこちらですね
KLever株式会社の取引先のレコードから
こんにちはと書いているという
表示になります。
所有者が変更したらとか
アラートが出せるようです
あとこちらからですね/salesforce
取引先一件ありますとか
レコードを探してくれますTodoの件数です。
取引先を押すとこれありますよ
View Recordですね
情報が見えてきますて
Post to Channel
レコードを投稿できます
このようなこともできるので
とても便利かなと思います
ToDoとかいろんなレコードできます
Salesforce見に行かなくてもいい
レコード探したりできるのでとても便利
あとプロセスビルダーとか商談を作った時に
こっちで投稿するみたいな設定も出来たので
ちょっとやってみますね
新規商談の画面
テストでいいですね
KLever株式会社 問い合わせ
こんな感じで商談作りますね
保存します
商談作ったんですけども
Slack側もですね
連携されて通知がくるというところになってます
Slack使われてる方も非常に多いと思うので
Salesforceと連携することで
Slackの便利なところ活かしながら
Salesforceのものも確認ができるというところになります
本日の動画は以上となります
こちらの動画はよろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきありがとうございました
この記事へのコメントはありません。