Salesforce レポート入門 レポートで取引先を作成日順に並べよう

Salesforce レポート入門 レポートで取引先を作成日順に並べる方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はレポートで取引先の作成日順に
並べ替えてみたいなと思います

それでは本日はレポートを
使っていくんですけども
早速やっていきましょう

まずナビゲーションバーですね
レポートというところ進んでいただいて
レポートの一覧が出てくると思います

そこで右上の所ですね
この新規レポートっていうところですね
押していきます

次に取引先のことで作るので
取引先のレポートタイプ選んでいきます
こちらですね

もし出てないよという方はですね
取引先とかって検索していただくと
出てきますので

Salesforce 取引先レポートを作成します

それで出していただいてもいいです
これですね、そして次レポートを開始ですね
押します、それでこんな形になりました

今回は全取引先で作成日順で
並べていきたいと思いますので
検索条件のところをまず変更します

私のだけになってると
私の所有者のものしか出てこないので
すべての取引先に変えます

作成日も指定してしまうと
出てこないものがあるので
全てなので常時と選んでください

そして次がですね、作成日が
出てないので、ここですね
作成日をこのアウトライン

っていうところで足します
もちろんこの左側の項目の中からも
あるんですけども、効率的に探すために

この作成日っていうかたちですね
検索して、ここですね
ありましたので、これですね

クリックします
そうすると作成日出てきます
そしてこのちょっとちっちゃいんですけども

ここですね作成日のところで
昇順に並べ替え、降順に並べ替え
ってありますので、お好きな方ですね

選んでください、降順が
新しいものが上に来ます
昇順が古いものが上に来る

っていう形ですね、今回新しいものを
上にしたいので降順にします
そして保存するのであれば一気にですね

保存＆実行してしまった方が
いいかなと思うので、保存＆実行ですね
名前はここで変えられます

あとレポートの一意の名前はですね
カチッと押していただくと
適当な文字列入るので

これこのままでいいと思います
特に変更を加える
必要はないと思いますので

Salesforce 作成したレポートをフォルダに入れましょう

そのままでいいと思います
フォルダーがですね
自分だけ見るよってことであれば

非公開でもいいですし
フォルダーはですね
皆さんに共有したいということであれば

公開のフォルダーを選択していただいて
そのフォルダーに入れて
いただくといいかなと思います

これで作成日順で降順ですね
降順なので矢印下に向いています
作成した後もこの今見てる画面ですね

昇順に並べ替えって
切り替えることもできますし
降順ですね、これ全部同じ日付だから

ちょっと難しいですけども
ちょっともう一回ですね
一個なんか作ってみましょうか

はい、失礼しました
一個作ってみましたので
これ今日の日付になってますね

なので降順、昇順切り替えてみましょう
この項目のところですね
カチカチと押していただくだけでも

降順、昇順切り替わります
上矢印が昇順、下矢印が降順になります
新しいものが上に行きますという形です

こんな形で日付でですね
古いものから新しいものへとか
新しいもの古いものへって

並び替えができます、なので
他の例えば最終更新日とかですね
あと商談でいったら完了予定日とかも

このように手軽にですね
並べ替えできますのでもしよろしければですね
レポート作成していただいて

確認していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

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