Salesforce ADX Consulting （アデクスコンサルティング）さんの帳票アプリPlainReportが設定がカンタンで嬉しい

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

 

Salesforce ADX Consulting （アデクスコンサルティング）さんの帳票アプリPlainReportをご紹介します！

Salesforce初心者講座です
本日はアデクスコンサルティングさんの
帳票アプリケーション

PlainReportの設定ですね
がすごく簡単で使いやすそうだったので
ちょっと試していきたいなと思います

もし気になる方
いらっしゃいましたらですね
ここですね、PlainReportという

AppExchangeでありますので
しかもですね、びっくりしたのは
帳票出力数無制限というところですね

そこがすごくいいかなと思います
30日間無償トライアルもありますので
それで使ってみるか、使わないか

という判断は1ヶ月間ですね
無償でできますので
もしよろしければやっていただけると

いいかなと思います
金額がなんと1万円というところですね
月1万円ですね

なので年間12万円で使用できる
というところですね
しかも出力数が無制限

というところになります
それではですね、こちらから
環境にはインストール済みで

Salesforce ADX Consulting （アデクスコンサルティング）さんの帳票アプリPlainReportを設定していきます！

すでに入ってます
そこであとテンプレートですね
アデクスコンサルティングさんの方で

用意されているものを
ダウンロードしているので
前提はそこから始めて

いきたいなと思います
それではですね、商談のところから
見積書を出すっていうところですね

進めていきたいなと思います
まずタブでファイルっていうところあります
もし出てない方はですね

このアプリケーションランチャーのところで
ファイルって検索していただくと
ここですね、あると思いますので

そちらから押して進んでください
タブがある方はですね
このタブのところから進んでください

入り口違いますけども、同じところを
見てますというところになります
ファイルのところを見ていただくと

ファイルアップロードっていう
ボタンがありますので
これを押していきます

テンプレートの見積書あったので
こちらですね
アップロードしていきます

完了ですね
今度商談で見積書のボタンを
作っていく、作るというか

本当にドラッグ&ドロップだけで
できるので、商談のページ見ますよね
そして今度ここですね

歯車のマークから編集ページです
見た目をカスタマイズするとこですね
このような

Lightningアプリケーションビルダーが
表示されると思います
左側の下ですね

ずっとスクロールしていただくと
このPlainReportですね
インストールしてる環境にはですね

このカスタムのコンポーネントが
このPlainReportっていうのが出てきます
こちらをドラッグ＆ドロップします

この右側にこの設定の画面が出てきます
ファイル名で指定するって書いてるので
先ほどアップしたファイル名って

この標準_商談見積ってやつなので
日本語でも構わないで
そのまま指定します

もしファイル名ですね
変える場合は、ここですね
例えば見積とかしていただくと

あとファイル名の後ろの方に
このような形で
ちょっと見えにくいんですけど

ごめんなさい
このヘルプ見ていくと
_と年と月と日と、時間と分ですね

が表示されるようなファイル名に
なりますというところです
これで保存を押しますよね

もしボタンの名前変えたければ
ここですね、押していただくと
こんな形で変わります、ここですね

見積の出力っていうところですね
保存でこれだけで設定は完了です
実際に押したらどうなのか

っていうところですね
見ていきましょう
展開するとこんな感じですね

もう取引先名も入ってますし
件名とかもですね
あと商品名が複数あれば

ずらーっと連なるような形になります
ほんとこれだけでできてしまうので
非常に簡単です

Salesforce ADX Consulting （アデクスコンサルティング）さんの帳票アプリPlainReportは設定がとても簡単！

カスタマイズとかも
Excelをベースにやっていくので
非常に簡単かなと思います

ということで多分これ10分
経ってないと思うんですけども
ものの10分以内で設定ですね

できてしまうので、他のオブジェクトでも
出したいというところであれば
テンプレートとかカスタマイズして

このように簡単にですね
出力することができますというところです
無料トライアル30日ありますので

そちら有効に使っていただいて
契約するかしないかっていう判断は
していただいた方がいいかなと思います

ということで今日は
アデクスコンサルティングさんの
帳票アプリ、PlainReportの紹介でした

それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願い致します
最後までご視聴頂きまして
ありがとうございました

KLever株式会社 YouTubeチャンネル