※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Summer23 関連リストの一括クイック アクションがとても便利なので、ご紹介いたします
Salesforce初心者講座です
本日はSummer23でリリースされる
関連リストの一括クイックアクションが
便利すぎるというところで
関連リストですね
クイックアクションで一括で変更できるので
そこの部分ですね
ご紹介したいなと思います
実際に設定はしてみているんですけども
見ていただいた方が多分早いと思うので
デモンストレーションさせていただきます
今ですねこのように
Salesforce Summer23 関連リストで実際にやってみましょう
取引先責任者の関連リストですね
ページとしては取引先のページ見て
その関連リストになります
ここをチェック付けて頂いて
ここがクイックアクションで
作っているものなんですけれども
例えばこのボタンを押して
電話番号末尾下二桁を99にしましょう
99ですね、保存ってやると
ここですね、一気にこの選択したものが
更新がかかるというものになります
今回は取引先責任者でやりましたけども
別のところでもできると思うので
例えばなんかいつも関連リストで
更新できたらいいなっていうご要望は
多くあったんじゃないかなと思うので
こういったところで一括で更新できれば
すごく一個一個やるよりは
かなり効率上がると思うので
もし宜しければですね
Summer23以降ですね
これ使える機能なので
やっていただければなと思います
こちらですね、あとクイックアクションのところで
ちょっと簡単に触れさせて
いただければなと思うんですけども
取引先責任者のところで
このクイックアクション作ってます
これは取引先のところで
オブジェクト編集していきます
オブジェクト編集で、ご存知ある方は
全然ご覧ならなくてもいいと思うんですけども
もし初めてクイックアクション作る方向けの
Salesforce Summer23 クイックアクションを作成していきます
ここからはちょっとご説明になります
取引先責任者のところへいっていただいて
このボタン、リンク、およびアクションですね
押していただくとこの更新君っていう
名前はお好きなものにできるんですけども
更新の中でレコードを更新
という形で設定しています
ここですね、レコードを更新という形で
ここは任意で名前つけていってやってますと
あとレイアウトのところになりますね
レイアウトのところは私
電話と役職ってやってしまいましたけども
先ほどのところですね
押していくと、取引先の関連リストでは
更新君っていうボタンを押すと
この電話と役職二つ出てきますよね
それがこのレイアウトと一致しているので
更新したいものだけ単純に並べて
いただいた方がいいのかなと思います
それを設定していき
今度取引先のページレイアウトになりますね
取引先のページレイアウトの
関連リストのところになります
関連リストの取引先責任者ですね
ここですね、このプロパティを
押していただいた時に
こうボタンというものがあります
ここプラスボタンを押していただくと
ボタンですね
配置の変更とかですね
そういった表示、非表示が設定できるので
もともとはこういう形ですね
なっていたんですけども
それをアクションを作った後に
この追加というボタンを押して
OKを押して、最後ページレイアウト
保存している形になります
ですのでこの流れやっていただくと
関連リストのところで
一括のクイックアクションで
更新とかができるという形になります
これ非常に便利な機能だと思うので
私も実際に色んなところでやっていきたいなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
この記事へのコメントはありません。