※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial リストビューに検索条件を設定する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はリストビューに検索条件を
付けてみよう
をやっていきたいなと思います
リストビューですね
検索条件を付けていただいて
いかにこう早く見たいデータにたどり着くか
っていうところなんですけども
実際の画面で、ある内容を想定して
リストビューの方を作っていきたいなと思います
今回はこのところですね
取引先カテゴリが千人以上となっている
取引先だけを抽出する
というのをやってみたいなと思います
一から作ることもできるんですけども
この全ての取引先っていうのをコピーして
作っていったほうが早いので
今回はこの全ての取引先をコピーします
まずこちらですね
歯車のマークからコピーやります
これコピーすると
リストビューの全ての取引先がコピーされます
ここがちょっと名前を変えていきましょうか
取引先、これ従業員数のことですね
リストビュー誰が表示しますかなので
今回すべてにしましょう
ここですね、二番目のところです
保存します
今すべての取引先をコピーしているので
条件的にはここですね
Salesforce Tutorial リストビューに検索条件を設定します
検索条件を全てですね
今度フィルタリングしたいのが
この千人以上というところだけしたいので
検索条件を追加します、ここですね
そして取引先カテゴリが千人以上という
表記があるものですので
ありましたね、取引先カテゴリが
値としてはコピーして貼っていただいた方が
いいかなと思うので
今コピーして貼ってます
私今コピーしたのはこの部分ですね
他のところも文字列で
こう分けているものがあれば
こういった形で値として入れていただいて
次の文字列と一致する
っていう形ですね
取引先カテゴリが千人以上と
一致するものだけ出しましょう
という設定になります
完了ですね
最後必ずこの保存っていうのを
Salesforce Tutorial リストビューに検索条件を設定する時は必ず保存しましょう
押してください、保存します
そうすると千人以上とカテゴリが
なっているものだけですね
ここだけですね、出てきます
なのでその他に色んな種別ですね
データに様々ありますので
こういった形で何か入力されていたりすれば
そこの条件だけで絞ったりできるので
取引先のところですとか
その他のところですね商談とかですね
そういったところもこのように
検索条件の付け方は全て同じなので
もしよろしければやっていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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