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Salesforce グローバルアクションのレイアウト変更

こちらの記事は動画を文字起こししております。

グローバルアクションのレイアウトは変更できます!

Salesforce初心者講座です
本日はグローバルアクションのレイアウト
変更をやっていきたいなと思います

まずですねグローバルアクションというものは
この右上にある
このプラスのアイコンのところに出てくる

こちらのアクションですね
こちらのアクションを
グローバルアクションと言います

今こう新規行動とかやりますと
こういった形で入力画面出てくるんですけども
ここのレイアウト変更をやっていきたいなと思います

グローバルアクションのレイアウトの変更方法

はい、それでは実際の画面でやっていきましょう
右上の設定のところからですね
行きます

再度設定押していただいて
今度クイック検索のところですね
ここですね

ここでグローバルと
カタカナで検索していただくと
グローバルアクションというものが出てきます

そしてここを押してください
その後に、こういった形で
アクションの一覧が出てきますので

今回は行動をやってみましょうか
行動ですね、ここにありましたね
新規行動というものがありましたので

この部分のレイアウトっていうところありますよね
ここですね、レイアウトっていうところを
押していただくと、このように並んでいるので

やりやすいのはですね
この開けたまま、実際の入力画面を開けたまま
ここのレイアウトの編集画面を見ながらですね

やっていただいた方がいいかなと思います
例えばこの名前と割り当て先を
ひっくり返してみましょうか

名前を下にするとかですね
してみます、ここの入力画面で
実際にこうリアルタイムにですね

変更したと同時には変わらないんですけれども
変更前と変更後を確認しながら
できるのでいいかなと思います

なので開けたまま
やっていただくのがいいかなと思います
これで一度ですね

名前が一番下に来る
っていう設定で保存してみます
この保存ですね、押します

そうしますと保存されました
はい、もう一度確認すると
名前が一番下にありますね

ここですね
なのでグローバルアクションも
名前が一番下に乗ってればいい

グローバルアクションのレイアウトを確認

設定自体は合っているってことになりますね
今度このグローバルアクションのところを
押していただいて、新規行動ですね

はい、そうしますと
名前が一番下に
変更になっています

保存した直後ですね
何度か再読み込みが
必要かもしれないですけども

一回ぐらいだと
ならない場合もあったりするので
もし設定し直したんだけども

反映されていない
というときは何度かですね
再読み込みをしていただければ

反映されるかなと思います
こちらのグローバルアクション
他にもございますので

もしよろしければですね
この中に例えば新規ToDoとかですね
活動の記録っていうところを入力しやすいように

レイアウト変更出来ますのでもしよろしければやってみてください
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

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