※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 既存の取引先責任者をデータインポートウィザードでキャンペーンに追加する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は既存の取引先責任者を
データインポートウィザードで
キャンペーンに追加していきたいなと思います
昨日のリードとほとんど同じですけども
今回は取引先責任者で
やっていきたいなと思います
事前に用意したのが
この取引先責任者の一覧ですね
IDが含まれているものです
こちらレポートで項目調整して
このようなエクスポートの形に
なるようにしてます
そちらでエクスポートしたものを
そのまま使っているっていう状態になります
そしてキャンペーンの方に戻って
キャンペーンメンバーのとこですね
このところに下向きの三角ありますので
押していただいて、ここですね
私名前変えてるので
皆さんは多分リードって
なってるかもしれないですけども
リードと取引先責任者を
インポートするにします
Salesforce データインポートウィザードでインポートしていきます
ここ押します、そうすると
データインポートウィザードが
起動しますので
今回はこちら、上の部分を
選択してください
そして今回は昨日と同じですね
既存のレコードを更新を押します
そしてここの一致条件
取引先責任者の一致条件は
SalesforceIDにしてください
そして次にこのCSVですね
CSV用意したものを選択します
選択しました
そして次へですね、押していきます
今度対応づけですね
されてないものがあるので
対応付けしていきます
取引先IDはIDですね
取引先 SalesforceIDという形になります
対応付けに関しても
こちらの対応づけも
IDと検索していただいて
取引先責任者 SalesforceIDになります
対応付けになります
そして今度右下の次へを押していきます
インポート開始ですね、OKを押します
処理が終わりました
Salesforce インポートしたデータを確認しましょう
それでは実際のキャンペーンの方ですねえ
見ていきたいなと思います
今キャンペーンメンバーを見てみると
こちらCSVですね
１９名の取引先責任者、ここに入っている
という形になりました、ここですね
全てを表示ってやっていただくと
一覧こういった形で出せるので
そこで確認もできますという形になります
このようにCSVで一覧でやっていただいて
インポートということもできますので
もしですね、こういったことを
やってみたいなって方がいらっしゃいましたら
ぜひやっていただければなと思います
１件１件追加するのって
結構大変だったりするので
こういった形でCSVにまとめていただくと
昨日のリードと同じように
一気にキャンペーンメンバーに
追加ができますので
もしよろしければやってみてください
それでは本日の動画は
以上となります
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