※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce レポートで「$USER」現在ログインしているユーザで絞り込む方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はレポートでですね
Spring23になったと思うんですけども
新しい絞り込みの仕方ですね
USERというものができるようになったので
そちらをご説明していきたいなと思います
それでは早速やっていきましょう
今日はレポートのことなので
レポートを見ていただいて
新規レポートですね
新規レポートを押していきます
そして今回は商談にしましょう
Salesforce レポートを新規作成します
レポートを開始ですね
そして検索条件のところを見ていきます
とりあえず今全部の商談出すようにしていて
今度はここですね
商談所有者にしましょうか
商談所有者選びますよね
そして相対値を使用というところで押すと
USERって出てくるんですよ
これを押すと今現在サインインしてる
方だけのものになります
なので所有者が、私これが
木村太郎というアカウントを使っているので
木村太郎だけの所有者になっている
商談が出てくるという形になります
それでは早速やってきましょう
Salesforce レポートで確認しましょう
そして実行ですね
というように木村太郎だけになります
なのでもし仮に田中さんという方が
ログインして田中さんが
このレポートを見たら、商談所有者が
田中さんだけの商談が出てくる
というところになります
なので一つ作っておけば
皆さん自分のものだけ見れる
という形になります
商談所有者に関しては
私の商談というものがありますので
ここですね、私の商談があるので
いいんですけども
例えば最終更新者とか
あとその所有者じゃないもので
ユーザにリレーションがあるものなんかは
このUSERっていうのは
使えるんじゃないかなと思います
なので例えば最終更新者、相対値
こんな感じでっていうのもできますよね
なのでこのUSERっていうものがですね
Spring23から使えるようになりましたので
もしよろしければ使って
いただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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