Salesforce レポート入門編 項目を追加や削除してみましょう
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
KLever株式会社です。
本日はレポートの表示のところですね
項目を追加したり削除したりする方法をご説明したいと思います
レポートに行きます！
新規レポートになります
今回は取引先でやってみたいと思います
すべての取引先にして
常時にしましょう
項目出てくるんですけどさらに追加したい時はここで検索します。
でも年間売上とかですね
ここに追加されます
削除する時は最終更新日いらないなって
今ここにありますね
ここでももちろん列を
削除という形で消せるんですけども
この最終更新日が消えます
並び替えとかもですね
ドラックアンドドロップで
並び替えすることができます
年間売り上げが右から2番目で
下に戻すとこのような形に入れ替わります。
追加する時は作成者を押すと一番右に追加されるので
名前が出てきます
後はこの中から足していただいたり
こちらの項目があります
明確に項目分かってる時
検索して探すで
一覧が見たいという時は
こちらは一覧になってるので
こちらからドラッグ&ドロップして
ここに配置するやり方があります
項目追加していてですね
見たいものを作り上げていくというものになります
本日の動画は以上となります
こちらの動画がよろしければ高評価
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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